Highlights der TecArt CRM Version 5.3 #

• Neues Administrations-Menü:
  Das Menü für die administrativen Einstellungen befindet sich nun in der Menüleiste ganz rechts. Es erhielt eine neue Sortierung für einen schnelleren und intuitiven Zugriff auf die Funktionen. Ganz neu ist der Bereich Zuletzt verwendet .
• Text-Formatierung in Notizfeldern:
  Ab sofort ist es möglich, Text in Aktivitäten-Notizfeldern zu formatieren. So sind diverse Textformatierungen und drei Überschriften-Stile, Aufzählungen und Aufgaben-Checkboxen, Hyperlinks, Trennlinien und Codeblocks möglich.
  Mehr gibt es direkt im Handbuch bei Anrufen, Aufgaben, Notizen und Terminen.
• Abschlags- und Schlussrechnungen:
  Rechnungen können nun auch nativ als Abschlagsrechnungen aus Aufträgen und Verträgen organisiert werden. Dabei stehen umfangreiche Möglichkeiten zur Aufteilung zur Verfügung, die in einer einfachen und klaren Übersicht dargestellt sind.
  Details finden Sie in den Ausgangsrechnungen sowie Eingangsrechnungen.
• Integration von Workflows in Tickets und Aufträgen:
  Bisher stand das Workflow-Modul nur für Leads zur Verfügung, jetzt haben wir es auch in die Module Tickets und Aufträge implementiert. In beiden Modulen ersetzt es den bisherigen Bearbeitungsstatus, der über ein entsprechendes Feld dargestellt wurde.
  Workflows für Aufträge stehen grundsätzlich allen Kunden zur Verfügung, die das Auftragsmodul nutzen und ersetzen die bisherigen Einstellungen für das 2- bis 6-Augen-Prinzip. Diese lassen sich nicht ändern.
  Änderbare Workflows für Tickets und Aufträge stehen den Kunden zur Verfügung, die das Workflow-Modul in der Lizenz erworben haben.
• Automatische Zuordnung von Zugriffslisten und Ordnervorlagen:
  Beim Erstellen neuer Objekte mit verschiedenen benutzerdefinierten Templates kann nun eine automatische Zuordnung von Zugriffslisten und Ordnervorlagen erfolgen. Damit werden Fehler beim Erstellen neuer Objekte vermieden, gerade dann, wenn Benutzer insbesondere auf die Zuweisung von Berechtigungen und Ordnern achten müssen.
• Erweiterung des DATEV-Exports:
  Über den DATEV-Connector können nun auch Stammdaten und SEPA-Mandate nach DATEV exportiert werden.

TecArt CRM #

Release 5.3.70 vom 18.10.2023 #

Verbesserungen

Allgemein

• Der Button Datei hochladen stellt in Google Chrome ab Version 118 wieder die gewohnte Funktionalität zur Verfügung.

Kontakte

• Wird eine bestehende Person zu einem weiteren Kontakt verknüpft, so wird der Ersteller der Verknüpfung (CRM-Nutzer) und auch der Erstellungszeitpunkt der Verknüpfung im verknüpften Datensatz ausgewiesen. Im „Original“-Datensatz wird der Ersteller der Verknüpfung als Benutzer der letzten Änderung angezeigt.

Rechnungen

• Feldwerte aus dem Rechnungskonto werden wieder in den Vorgang übernommen, auch wenn diese für den ausführenden Benutzer ausgeblendet sind.

Release 5.3.67 vom 08.09.2023 #

Verbesserungen

• Sofern die neue Funktion „Dublettenprüfung nur innerhalb einzelner Kontakte durchführen“ nicht aktiv ist, konnten keine Personenverknüpfungen zwischen zwei Kontakten erzeugt werden. Außerdem konnte eine Person nicht von einem Kontakt zu einem anderen verschoben werden. Die Fehler sind behoben.
• Für die Erstellung von Schlussrechnungen wurden noch drei weitere Variablen hinzugefügt:PRICE_PER_INTERVAL_NETTO
  PRICE_PER_INTERVAL_BRUTTO
  TAX_VALUE_PER_INTERVAL
• In den Angebotsvorlagen wurden die Schleifen OTTAXES und INTTAXES nicht mehr vom System ausgeführt. Auch dieser Fehler ist behoben.
• Unter bestimmmten Umständen ließen sich keine Termine mehr über den Chrome-Browser ab Version 115 anlegen. Dies ist nun wieder möglich.

Release 5.3.63 vom 04.09.2023 #

Verbesserungen

Angebote

• Bei der Angebotserstellung wurde unter speziellen Umständen während der Dokumentenerzeugung eine weiße Seite angezeigt. Der Fehler ist behoben.

Add-on Projekte kopieren mit Abhängigkeiten

• Beseitigung einer irrtümlich ausgelösten Fehlermeldung der Dublettenprüfung beim Kopieren von Projekten mit Abhängigkeiten.

Release 5.3.61 vom 24.08.2023 #

Neuerungen

• Rechnungen – Neue Variablen für Summen von Einzelpreisen: Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Summe aller Artikelposten eines Intervalls im Dokument auszugeben. Diese Option steht in allen Faktura-Vorgangsarten (Rechnungen, Aufträge, Verträge etc.) zur Verfügung.
• Aufgabenverantwortlichkeit: Der Aufgabenverantwortliche sieht jetzt alle Aufgaben, für die er verantwortlich ist, unabhängig davon, wie die Aktivitätenrechte gesetzt wurden.

Verbesserungen

Allgemein

• Optimierung der API-Verbindung zwischen CRM und Chat-App.
• Fehlerbehebung in Bezug auf die Anzeige des Kanban-Registers.

Release 5.3.57 vom 15.08.2023 #

Neuerungen

• Kontaktübergreifende Dublettenprüfung für Personen: Die Dublettenprüfung des TecArt-Systems kann nun auch Personendatensätze unabhängig vom dem Kontakt überprüfen, an dem sie gespeichert wurden. Um diese neue Option zu verwenden, muss unter Administration >  Module >  “Personen“ > Dublettenprüfung konfigurieren der Haken bei Dublettenprüfung nur innerhalb einzelner Kontakte durchführen entfernt werden.

Verbesserungen

API v2

• Die Langbeschreibungen für Ticket-Aktionen werden wieder korrekt angezeigt. Das ist auch für die Darstellung in der Ticket-Weboberfläche relevant.

Release 5.3.54 vom 30.06.2023 #

Neuerungen

• Beschränkungen bei der Bezeichnung von Workflow-Aliasen: Die Bezeichnung der mit Version 5.3.38 eingeführten Workflow-Aliase wird auf Buchstaben, Ziffern, Bindestrich und Unterstrich beschränkt. Ein Alias darf zusätzlich keine Ganzzahl sein, um ihn von einer ID zu unterscheiden. Hintergrund dieser Neuerung ist, keine Zeichen zuzulassen, die in der Maschinensprache als Operatoren gelesen werden können.

Verbesserungen

Rechnungen

• Fehlerbehebung in Bezug auf die Mengenangabe in Gruppenzeilen.
• Bei der Massenbearbeitung von Rechnungskonten wurden benutzerdefinierte Register nicht angezeigt. Der Fehler ist behoben.

Release 5.3.49 vom 22.06.2023 und Release 5.3.51 vom 23.06.2023 #

Verbesserungen

API v2

• Mit diesem Release werden API-Abfragen auf weitere Artikelfelder ermöglicht. Die API-Dokumentation finden Sie wie gewohnt unter >  Systeminformtionen > API Dokumentation .

Aufträge

• Die Prüfung auf Pflichtfelder beim Anlegen eines neuen Auftrags mit aktivierter Preisberechnung funktioniert wieder wie vorgesehen.

Release 5.3.48 vom 16.06.2023 #

Neuerungen

• APIv2: Für das Modul Leads können nun über den API-Endpunkt /lead/{id}/associate/ Hauptansprechpartner gesetzt werden.
• SEPA-Überweisungslisten: Für den SEPA-Export von Lastschriften und Überweisungen musste Version 3.6 des DFÜ-Abkommens umgesetzt werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Layoutoptimierung für die Einstellungen von Zugriffslisten und Ordnervorlagen.
• Korrektur der Druckvorschau für Bilddateien.
• Optimierung des automatischen Logouts, zum Beispiel in Bezug auf das Energiemanagement des Client-Rechners oder Tab-Inaktivität im Browser.
• Leistungszeiträume stehen für Übersichtsseiten zur Verfügung und können nun auch als Filterargument verwendet werden. Diese Funktion greift für alle Module, bei denen Leistungszeiträume (z.B. Aufträge, Rechnungen, Posten …) verwendet werden können.

Rechnungen

• Fehlerkorrekturen bei der Verwendung von Abschlags- und Schlussrechnung.
• Korrektur der Datumsangabe bei Überbuchungen im Buchungsjournal.
• Behebung eines Buchungsfehlers bei Istversteuerung über zweifelhafte Forderungen zu Uneinbringlich.
• Der Skontostichtag wird nun in Abhängigkeit zu einem geänderten Rechnungsdatum mitgezogen.
• Bei der Verwendung von Artikelposten mit einer negativen Menge konnte es zu Berechnungsfehlern des Gesamtbetrages kommen. Dieser Fehler wurde behoben.

Artikelverwaltung

• Fehlerbehebung bei der Verwendung von Menge 0 in Gruppenzeilen des Artikelregisters in entsprechenden Modulen.

Leads

• In die globale Suche wurden nun auch die Leads integriert.

Workflow

• Die Workflow-Einstellungen sind wieder normal aufrufbar, auch wenn kein Auftragsmodul in der CRM-Lizenz vorhanden ist.

Add-on Framework

• Verbesserung beim Umgang mit Optionen einer Mehrfachauswahl über Ajax.
• Felder, die über ein Add-on angelegt wurden, stehen nun korrekt in Suchfiltern zur Verfügung.
• Fehlerbehebung in Bezug auf den External-Zugriff.

APIv2

• GET Calls Schnittstelle: Bei der API-Abfrage von Anrufen wurde die Rückgabe für Kontakte verbessert.

Release 5.3.47 vom 12.06.2023 #

Verbesserungen

• Wichtige Verbesserung der Schnittstellensicherheit.

Release 5.3.44 vom 10.05.2023 und Release 5.3.45 vom 25.05.2023 #

Neuerungen

• Automatische Workflow-Aliase: Vergisst ein Benutzer bei der Erstellung eines neuen Workflows, einen Alias als eindeutigen Bezeichner anzugeben, so wird automatisch ein Alias vom System vergeben. Aliase sind zukünftig relevant, um Workflows zu importieren und exportieren.
• TecArt Office Sicherheitstoken (Betrifft ausschließlich Serverkunden mit eigener ONLYOFFICE-Integration): Ab ONLYOFFICE-Version 7.2 wird ein Sicherheitstoken durch ONLYOFFICE generiert. Dieser muss im Setup des TecArt CRM durch einen Server-Administrator oder durch den Support der TecArt hinterlegt werden, damit eine Verbindung zustande kommen kann. Wir haben die entsprechende Anpassung im CRM-Setup vorgenommen.

Verbesserungen

Rechnungen

• In Bezug auf die neue Funktion für Abschlags- und Schlussrechnung wurde ein Buchungsfehler für Eingangsrechnungen behoben.
• Bei Verwendung der Dokumentenvariable {$SUMS.TOTALS.BRUTTO} wurden falsche Werte ins Dokument übertragen, wenn die Rechnung als Bruttorechnung erstellt wurde.

Aufträge

• Wurde für Aufträge eine Templateauswahl erzwungen, konnten beim Erzeugen neuer Aufträge aus Angeboten keine Daten übertragen werden. Der Fehler ist behoben.

Release 5.3.42 vom 03.05.2023 #

Neuerungen

• Workflows sind nun auswählbar: Sie haben nun die Möglichkeit, einen oder mehrere Workflows in den administrativen Einstellungen zu aktivieren. Aktivierte Workflows lassen sich dann bei der Erstellung von neuen Objekten auswählen. Alternativ lässt sich eine automatische, regelbasierte Workflow-Auswahl vornehmen, indem eine Zuweisungsbedingung für einen Workflow definiert wird. In den jeweiligen Moduleinstellungen lässt sich die Workflow-Auswahl noch weiter eingrenzen. Zum Beispiel kann für Aufträge ein Standard-Workflow gesetzt werden; bei Tickets kann die Auswahl je Ticketbereich bestimmt werden.
• Ablösung durch einen anderen Workflow: Einem Übergang kann ein anderer Workflow als Ablösepunkt zugeteilt werden; er überführt den aktuellen Workflow dann nicht in einen anderen Arbeitsschritt (Phase), sondern in die erste Phase eines anderen Workflows, der für das Modul zur Verfügung steht. Aktionen, die zusätzlich am Übergang hängen, werden vor der Ablöse am Modulobjekt ausgeführt. So lassen sich Arbeitsprozesse in Vorgängen noch feiner in den TecArt-Workflows abbilden.
• Neue Schnittstelle für Kontaktabfragen über die Telefonnummer: Für die serverseitige Anbindung von Telefonanlagen wurde eine API-Funktion implementiert, um Anrufobjekten direkt einen Kontakt zuzuweisen. Die Schnittstelle liefert zu einer Telefonnummer passende Kontakte und Personen auf Basis von Telefon/Mobil/Fax. Sie finden die Dokumentation der Schnittstelle get_contacts_by_phone_number wie gewohnt unter  >  Systeminformation > API Dokumentation .

Verbesserungen

• Verbesserung der Systemmeldungen zur abgelaufenen Authentifizierung von Microsoft-Exchange-Konten
• Unter bestimmten Umständen konnten E-Mails nicht über TecArt-Push vom Smartphone/Tablet versendet werden. Hierzu enthält das Update eine Fehlerbehebung.
• Bei der Berechnung der Umsatzsteuer in Eingangsrechnungen wird das Rechnungsland, welches im Rechnungskonto eingetragen ist, wieder korrekt berücksichtigt. (Verwendung des Auslands-Steuersatzes „EG-Lieferungen mit UST-ID“)
• Performanceverbesserungen bei der Ausführung von Formelberechnungen.

Release 5.3.41 vom 19.04.2023 #

Neuerungen

• Neue Schnittstelle für Urlaubsplanung: Die Urlaubsplanung des TecArt CRM kann nun auch durch Drittsysteme befüllt werden. Hierzu wurde eine vollständige Schnittstelle zum Eintragen, Ändern und Löschen ins CRM implementiert. Sie finden die Dokumentation dieser Schnittstelle wie gewohnt unter  >  Systeminformation > API Dokumentation .

Verbesserungen

Allgemein

• Verbesserungen des Layouts und der Usability sowie kleinerer Fehler in der Exchange-Online-Integration.
• Für den automatischen Versand von Angebots-, Auftrags- und Vertragsdokumenten aus dem CRM greift die Einstellung für den E-Mail-Versand „E-Mail versenden als ‚Nur-Text‘ oder ‚HTML‘ “ wieder wie vorgesehen.
• In der globalen Suche werden auch wieder Suchergebnisse für Tickets korrekt ausgegeben.
• Für die neue Formatierungsoption in Aktivitäten-Notizfeldern wurde ein Layout-Problem behoben.
• Bei der direkten Erstellung einer Aktivität aus einer anderen Aktivität, zum Beispiel Termin aus Anruf, wird der Notiztext wieder übernommen.
• Für die Massenbearbeitung wurde die Anzeige der sog. Tri-State-Checkbox wieder hergestellt, sodass Checkbox-Felder im entsprechenden Modul nun wieder korrekt in der Massenbearbeitung angezeigt werden.

E-Mail

• In den E-Mail-Optionen unter  >  Module  >  E-Mail >  E-Mail-Optionen lässt sich nun wieder die Anzahl der Fehlversuche bis zur Kontosperrung einstellen.
• Wenn eine E-Mail nicht versendet werden kann, wird die entsprechende Benachrichtigung „E-Mail konnte nicht versendet werden“ nun nicht mehr in das Standard-Postfach des Benutzers gelegt, sondern in das Postfach, von dem die betreffende E-Mail nicht versendet werden konnte. Kann die betreffende E-Mail anschließend wieder versendet werden, so wird diese nun auch über das ursprünglich gewählte Postfach versendet, und nicht über das Standard-Postfach des Benutzers.

Leads

• Der Standard-Schnellfilter zur Anzeige von Leads, die mit einem Stern als Favorit markiert wurden, zeigt nun wieder die korrekte Ergebnisliste an.

Termine

• In Besprechungsanfragen wird der Ort nun wieder korrekt an alle Teilnehmer verteilt.
• Wird ein Termin aus einer ICS-Datei eines E-Mail-Anhangs in TecArt erstellt, so werden die Notizen des Termins nun wieder übernommen.

Tickets

• Werden Tickets direkt aus Anrufnotizen erzeugt, wird die Auswahl für mögliche mehrere eingerichtete Ticketbereiche nun angezeigt.
• Die neue Funktion zum automatischen Laden von Zugriffslisten und Ordnervorlagen, die bestimmten Templates zugewiesen wurden, greift nun auch im Ticketmodul wie erwartet.
• Das Add-on Sub-Suchfilter funktioniert im Ticket-Modul wieder wie vorgesehen.

Rechnungen

• Bei der automatischen Rechnungserstellung aus Verträgen konnte es zu einem Abbruch des Prozesses kommen. Der Fehler ist behoben.

Release 5.3.38 vom 24.03.2023 und Release 5.3.39 vom 28.03.2023 #

Neuerungen

• Workflows für Tickets: Ist das Modul Workflows für Tickets aktiviert, so kann der Ticketstatus nun nicht mehr bearbeitet werden, um einen Konflikt im Workflow zu vermeiden.
• Aliase für Workflows: In Vorbereitung für den Im- und Export von Workflows können nun bereits Aliase zur eindeutigen Zuordnung vergeben werden.
• Buchhaltung: An den Buchungen wird nun der Beleg, der die Buchung erzeugt hat, auch direkt gespeichert. Diese Funktion greift für alle Vorgangsarten.
• Exchange Online Shared Mailboxes: Wir haben eine Option zur Unterstützung von Exchange Shared Mailboxes hinzugefügt. Die entsprechende Checkbox erreichen Sie für Konten des Typs MS Exchange – IMAP unter Modul E-Mail > Extras > E-Mail-Konten > „Shared Mailbox“ bzw. Administration > Benutzer > Register E-Mail-Konten > Checkbox „Shared Mailbox“.

Verbesserungen

Allgemein

• Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen Sicherheit, Performance, Layout und Usability.
• Ist die Anzeige von Checkboxen in Modulübersichten immer aktiviert, konnte es zu verlängerten Ladezeiten kommen. Das Problem ist behoben.
• Bei der Bedienung auf iPads lassen sich Kontakte wieder über die Kontaktliste via long-touch und Kontextmenü öffnen.
• Für die Funktion Massenbearbeitung in allen relevanten Modulen erfolgte eine Fehlerbehebung, sodass nun wieder alle Felder des jeweiligen Moduls sichtbar sind.
• Fehlerbehebung für das Entpacken von ZIP-Archiven im CRM.
• Der Webhook voucher_after_book ist nun wie vorgesehen nutzbar.

E-Mail

• Fehlerbehebungen beim Anlegen von E-Mail-Konten.
• Wenn der ICS-Anhang einer E-Mail ungültige Termininformationen enthält, erscheint keine Fehlermeldung mehr.
• Hat ein Nutzer versucht, eine Shared Mailbox von einem Exchange-Online-Account einzurichten, obwohl er keine Zugriffsrechte auf diese Shared Mailbox besitzt, so erscheint nun kein Anzeigefehler im CRM mehr, sondern eine Fehlermeldung.

Leads

• Es erfolgte eine Fehlerbehebung für die Anzeige des Aktivitätenregisters. Wurde diese Einstellung gesetzt, erschienen trotzdem noch die Einzelregister für jede Aktiviten.

Rechnungen

• Der Button  Neu für das Feld  Lieferant in einem Artikelposten funktioniert wieder wie vorgesehen, sodass hierüber neue Lieferantenkontakte angelegt werden können.
• Abschlags- und Schlussrechnung: Eine Fehlermeldung für die Plausibiltätsprüfung der Abschlagseinstellungen wurde verbessert.

Tickets

• Wurde anstelle von Ticketbereichen mit der „Dropdownliste Template“ gearbeitet, wurden die Sicherheitseinstellungen über die Zugriffsliste für das entsprechende Template nicht berücksichtigt. Der Fehler ist behoben.

Releases 5.3.30 vom 06.03.2023 und 5.3.32 vom 09.03.2023 und 5.3.33 vom 16.03.2023 #

Verbesserungen

• Es erfolgte eine sicherheitskritische Fehlerbehebung im Error-Log aufgrund von Nutzerdaten, die die Arbeit in verschiedenen Browsern behinderten sowie wichtige Verbesserungen bei Performance und Systemstabilität.
• Add-on MS Teams: Fehlerbehebung beim Handling der Session, wenn das Add-on in einem Benutzerkontext ausgeführt wird.
• Aufträge: Im Zusammenhang mit der Umstellung der bisherigen Arbeitsschritte zu den neuen Workflows wurde ein Fehler behoben, durch den Folgeaufträge aus Serienaufträgen in einem falschen Arbeitsschritt angelegt wurden.

Release 5.3.27 vom 28.02.2023 #

Neuerungen

• Neues Administrations-Menü: Das Menü für die administrativen Einstellungen befindet sich nun in der Menüleiste   ganz rechts. Es erhielt eine neue Sortierung für einen schnelleren und intuitiven Zugriff auf die Funktionen. Ganz neu ist der Bereich  Zuletzt verwendet.
• Text-Formatierung in Notizfeldern: Ab sofort ist es möglich, Text in Aktivitäten-Notizfeldern zu formatieren. So sind diverse Textformatierungen und drei Überschriften-Stile, Aufzählungen und Aufgaben-Checkboxen, Hyperlinks, Trennlinien und Codeblocks möglich. Mehr gibt es direkt im Handbuch bei Anrufen, Aufgaben, Notizen und Terminen.
• Integration Workflows in Tickets: Die Workflows ersetzen zukünftig die bisherigen Ticket-Status, die über das Feld Status gesetzt wurden. Voraussetzung ist die Buchung des Workflow-Moduls. Ohne Workflow-Modul bleibt die Bearbeitung wie gehabt.
  Aktuell können Workflow-Arbeitsschritte und der alte Ticket-Status noch parallel bearbeitet werden. Wir empfehlen das Feld für den Ticket-Status auf „Schreibgeschützt: ja“ zu setzen, um Komplikationen zu vermeiden.
• Arbeitsschritte in Aufträgen werden durch Workflow-Schritte ersetzt. Wenn das Workflow-Modul nicht Bestandteil Ihrer Lizenz ist, stehen im Admin-Bereich unter   >  Einstellungen  >  Workflow nur Aufträge zur Auswahl. Die Workflow-Schritte können nur bearbeitet/angepasst werden, wenn das Workflow-Modul lizenziert ist.
• Workflow Kommentarfunktion: Unter > Einstellungen >  Workflow lassen nun Kommentare für Workflows konfigurieren.
• Anrufnotizen: Es steht ein neues Feld  Anruf getätigt von  mit einer Benutzerauswahl zur Verfügung. Damit können automatisch angelegte Anrufe (z.B. durch die TK-Anlage) einem spezifischen Benutzer zugewiesen werden. Diese Anrufe werden dann auch entsprechend in den Aktivitäten-Auswertungen berücksichtigt – so auch in der Add-on Projektstundenauswertung.
• Vertrags-Vorauswahl: Wenn man aus einem erteilten Auftrag Artikel zu einem bestehenden Vertrag hinzufügen möchte, werden nun nur noch Verträge zur Auswahl angezeigt, die noch aktiv (nicht abgelaufen, nicht inaktiv) sind.
• Automatische Zuordnung von Zugriffslisten und Ordnervorlagen: Wenn in Ihrem System unterschiedliche Templates für Module eingerichtet sind, zum Beispiel für unterschiedliche Projektarten, dann lassen sich diesen Templates nun bestimmte Zugriffslisten und Ordnervorlagen zuweisen, sodass diese immer automatisch geladen werden, sobald ein neues Objekt angelegt wird.
• LDAP / Active-Directory: Es existiert nun ein Authentifizierungscache, damit bei Nichterreichbarkeit des Verzeichnisdienstes für eine bestimmte Zeit noch ein Login am TecArt CRM möglich ist.
• Add-on Framework Datei-Download: Dateien, die mithilfe der im Add-on Framework bereitgestellten Methoden erzeugt wurden, können nun über get_download_action zum Download angeboten werden.
• Rechnungskonten: Für den SEPA-Mandatsexport nach DATEV wurde das neue Systemfeld SEPA-Mandatsreferenz eingeführt. Wir empfehlen die Verwendung dieses Systemfeldes anstelle von evtl. bereits vorhandenen User-Feldern.
• Erweiterung Add-on Datev-Connector: Stammdaten und SEPA-Lastschriften lassen sich exportieren und direkt in die DATEV importieren. Das beschleunigt den Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater.
• Timer in der WebApp: Ab sofort können Arbeitszeiten auch mobil über die TecArt Web-App erfasst werden. Über den Button  Module gelangen Sie zum Eintrag  Zeiterfassung . Die Einstellungen für die automatische Pausenzeit und das Zurücksetzen der erfassten Zeit erreichen Sie im CRM unter   > Aktivitäten >  Logins > Register Anwesenheit WebApp >  Einstellungen

Verbesserungen

Allgemein

• Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen Sicherheit, Performance, Layout und Usability.
• Für formatierten Text in Aktivitäten kann nun mittels Rechtsklick das Kontextmenü für den ausgewählten Text genutzt werden.
• Die Kompatibilität von Add-ons, die für die Version 5.2 bereitgestellt wurden, ist nun auch für die Version 5.3 gegeben.
• Formatierter Text in Aktivitäten geht nun nicht mehr beim Speichern verloren.
• Fehlerkorrektur für die Anzeige von Pflichtfeldern: Es wurden nicht alle Pflichtfelder in sämtlichen Modulen angezeigt, wodurch Folgefehler bei der Dateneingabe und Objektspeicherung auftraten.
• Feldverwaltung: Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Beschränkung der Zeichenanzahl und Sonderzeichen.

E-Mails

• Sind im Verteiler für den Versand von Serien-E-Mails mehrere Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse vorhanden, wird das Mailing ab sofort nur noch an den ersten Empfängerkontakt in der Liste versandt.
• Fehlerkorrektur für die E-Mail-Filterung zu Tickets.
• Bei MS-Exchange-Mailkonten kann die Option Nachrichten im Ordner Gesendete Objekte speichern wieder gesetzt werden.
• Wird eine E-Mail mit Doppelklick geöffnet, wird diese nun auch direkt (ohne refresh) als Gelesen angezeigt.
• Besprechungsanfragen können nun von jedem, beim Nutzer aktiven E-Mailkonto versendet werden, sofern dies kein Gruppen-E-Mail-Konto ist.
• Microsoft 365 / Exchange Online
  • Weitere Verbesserung des Handlings der OAuth-Tokens.
  • Wenn der Authentifizierungstoken abgelaufen ist, erhält der Nutzer nun einen Systemhinweis als Pop-up.
  • Für E-Mail-Konten des Typs „MS Exchange“ steht unter E-Mail >  Extras  >  Einstellungen die Option Nachrichten im Ordner 'Gesendete Objekte' speichern zur Verfügung, so wie dies auch in den administrativen Einstellungen für E-Mail-Konten der Fall ist.

Dokumente

• Der Menüpunkt Dokumente im Hauptmenü wurde umbenannt zu Gemeinsame Dokumente. Dies dient der besseren Abgrenzung gegen Eigene Dokumente.

Termine

• Fehlerbehebung für das Absagen und Behalten von Besprechungsanfragen.

Aufgaben

• Fehlerbehebung bei der Nachpflege von Aufgabenzeiten im „Zeiten“-Register.
• Kommentare an Aufgaben sind nun auch für Server-Kunden nutzbar. (persönliche Einstellungen >  Einstellungen > Aufgaben > Zeige Kommentare im Aufgabenfenster )

Anrufe

• Fehlerbehebung bei der Speicherung der Anrufdauer.

Tickets

• Fehlerbehebung bei der Template-Auswahlfunktion für Tickets. Diese betrifft nicht die Ticket-Bereiche, sondern die mögliche Template-Auswahl ohne Bereiche.

Rechnungen

• Verbesserungen beim Umgang mit unterschiedlichen Leistungszeiträumen in Kopf- und Postendaten.
• Verbesserungen beim Zahlungsimport: bereits importierte Zahlungen werden auch als solche grün markiert.
• Verbesserung beim Umgang mit neu angelegten Rechnungskonten und der automatischen Datenübernahme aus dem Kontakt.
• Fehlerbehebung bei der Erzeugung von E-Mails für Mahnungen.
• Mahnungen mit Teilzahlungen ab der zweiten Mahnstufe reichen wieder den korrekten Status an den Rechnungsvorgang durch.
• Korrektur des Buchungsexports.
• Unter  >  Module >  Rechnungen > Register Artikel können eigene Filter für Leistungszeiträume wieder korrekt verwendet werden.
• Fehlerbehebung für die Preisberechnung in Ausgangsrechungen mit monatlichem oder jährlichem Intervall sowie Rabatt in der Gruppenzeile.

Leads

• Fehlerbehebung für den CSV-Import mit Standardzuordnung.

Workflows

• Für die Workflow-Übergänge in Aufträgen gibt es nun wieder einen Hinweisdialog für den Übergang von einem Arbeitrsschritt zum nächsten. Diese Funktion ist das Pendant zum Hinweis beim Wechsel des Arbeitsschrittes in der Version 5.2 und früher. Die Einblendung des Hinweises, dass die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann, ist nun individuell je Übergang aktivierbar. Der Hinweis kann auch für Workflows in anderen Modulen verwendet werden.

Auswertungen

• Fehlerbehebung für die Auswertung Modulaktivitäten in Verbindung mit dem Modul Tickets und der Aktivität Notizen.

Add-on Kanban

• Wird eine zusätzliche Kanban-Spalte angelegt, ohne dieser einen Status zuzuweisen, erhält der Nutzer eine Information, dass diese Spalte nicht auf dem Kanban-Board angezeigt wird.

Add-on Formulardesigner

• Fehlerbehebung bei der Übertragung von Felddaten zu Lead-Objekten.

Add-on Projekte kopieren mit Abhängigkeiten

• Wurden im CRM verschiedene Projekttemplates konfiguriert, und auf einem dieser Templates ein Pflichtfeld gesetzt, das sonst auf keinem anderen Template vorkam, so konnte die Kopieraktion nicht ausgeführt werden. Das Problem ist nun behoben.

Add-on Pitcom SMS Gateway

• Fehlerbehebung für die 2-Faktor-Authentifizierung in Verbindung mit der Auto-Login-Funktion des TecArt-Starters in internen Netzen.

Add-on Sub-Suchfilter

• Wurde ein eigenes Register für die Projektmitglieder mithilfe von Sub-Suchfilter erstellt, können nun wieder alle Personeninformationen dargestellt werden.

Starface Connector

• Im Zusammenhang mit Starface Version 7.3 wurde eine Korrektur für die Click-to-Dial-Funktionalität vorgenommen.
• Login-Problem und damit verbunden die Anrufinszenierung mittels Click2Dial in Verbindung mit Starface Version 7.3 behoben.

Chat App

• Verbesserung der Benachrichtigungsfunktion für die TecArt-Chat-App.
• Verbesserung des Bilduploads.

API v2

• Über die Call-Schnittstelle kann die Kategorie des Anrufs im CRM wieder abgefragt werden.
• Über die APIv2 können über den Response Field Filter die Felder gefiltert werden. Wurde in dem Filter ein Feld angegeben, welches nicht mehr Bestandteil des Definition-Models ist (Response Objekt), so wurde dies noch mit ausgeliefert. Mit dieser Korrektur gleicht sich der Response Field Filter mit dem Mapping ab und verwirft die Felder, welche nicht mehr definiert sind. Das Mapping ergibt sich aus den jeweiligen DF-Modellen und deren Feldern.
• Erweiterung der Log-Protokolle bei REST v2 Aufrufen, wenn Fehler der Klassen 4xx oder 5xx ausgegeben werden (apiv2.log):
  * user-agent
  * IP Adresse
  * aufgerufene Endpunkt-URL mit GET Parametern
• Für den Endpunkt users gibt es eine rückwirkende Änderung für alle API-v2-Versionen (also ab CRM-Version 4.10): Die Änderung umfasst neue optionale Parameter bei der Abfrage von CRM Benutzern über dieGET users Schnittstellen – neue optionale Parameter:
  * only_active → liefert nur aktive Nutzer aus
  * include_hidden → liefert auch Nutzer aus, welche in einer versteckten Gruppe sind
  * include_externals → liefert auch die externen Nutzer aussowieGET users by_role Schnittstelle und GET users by_group: diese kann man rückwirkend nun auch als Nicht-Admin-Nutzer abfragen; diese Schnittstellen waren vorher auf Admins beschränkt.

Release 5.3.28 BETA vom 28.02.2023 #

Release 5.3.22 BETA vom 13.02.2023 und 5.3.23 BETA vom 16.02.2023 und 5.3.24 BETA vom 23.02.2023 #

Release 5.3.20 BETA vom 08.02.2023 #

• Wenn im Aktivitätenregister in Kontakten auch Tickets eingeblendet werden sollten, wurde nichts angezeigt. Der Fehler ist behoben.

Release 5.3.13 BETA vom 23.01.2023 und 5.3.15 BETA vom 26.01.2023 #

Starter #

Release 5.3.003 für macOS #

• Neue Variante nativ für Apple Silicon Chips.
• Die Chromium-Engine wurde aktualisiert.

Release 5.3.002_03 für Windows #

• Die TAPI-Einstellungen wurden benutzerfreundlicher gestaltet.
• Die Chromium-Engine wurde aktualisiert.

Release 5.3.002_02 für Windows #

• Fehlerbehebung in Bezug auf die Benutzer-Authentifizierung in TecArt Drive.

Release 5.3.002 vom 22.05.2023 für Windows #

Verbesserungen

• Der Starter wurde an die neuesten Windows-Versionen (Win 10 und Win 11) angepasst. Microsoft stellte u.a. Fehlerbehebungen für Drive-Applikationen in Windows zur Verfügung.
• Aktualisierung des Chromium-Unterbaus.

Release 5.3.001_04 für Windows #

Verbesserungen

• Fehlerbehebung bei TAPI-Amtsholung.
• Das Starter-Fenster wird genau an der Stelle wieder geöffnet, an der es zuletzt geschlossen wurde. Das gilt auch beim Neustart des Rechners.
• Aktualisierung des Chromium-Unterbaus.