Highlights der TecArt CRM Version 5.2 #

• Aktualisierter CRM-Unterbau: Das dem CRM zugrunde liegende Debian-Linux als Server-Betriebssystem wird auf Version 11 („Bullseye“) aktualisiert, die PHP-Version auf 8.0. Die Quellcode-Verschlüsselung „Source-Guardian“ liegt nun in Version 12.1 vor.
• Mindestens 10% mehr Performance: Durch PHP 8, neue Caching-Technologien und Verbesserungen bei den Schnittstellen (API) erreichen wir eine allgemeine Verbesserung der System-Performance.
• Neues Modul Leads mit Workflow-Manager: Nach langer interner Testphase freuen wir uns nun, Ihnen das neue Lead-Modul anbieten zu können. Über dieses Modul organisieren Sie all Ihre Verkaufschancen für Neu- und Bestandsgeschäft in perfekter Symbiose mit dem Kontaktmodul und Angeboten. Der Workflow-Manager ist ebenfalls neu und erfährt im Lead-Modul seine Basis-Implementierung, wird aber sukzessive auch für weitere Module zur Verfügung gestellt. Im Kontext des Lead-Moduls eignet sich der Workflow-Manager insbesondere zur Abbildung von Lead-Bearbeitungsphasen. Wenn Sie dieses neue Vertriebstool kennenlernen möchten, wenden Sie sich bitte an vertrieb@tecart.de für eine kostenlose Demo.
• Verbessertes Handling von Aufgaben: Bei Gruppenaufgaben (mehrere Zuständige) kann nun festgelegt werden, wer für die Pflege der Aufgabe verantwortlich ist. Bisher hatten nur Administratoren und der erstellende Benutzer gewisse Sonderrechte; nun kann auch ein beliebiger Nutzer benannt werden, der die Aufgabe und den Aufgabenstatus für andere Benutzer pflegen kann. Zudem wird nun auch der Erledigungszeitpunkt einer Aufgabe angegeben, wenn bei allen Zuständigen der Aufgabenfortschritt auf 100% steht.
• E-Mails im Darkmode: Wir haben es geschafft, auch E-Mails im Darkmode gut aussehen zu lassen! Normalerweise wird der E-Mail-Body im Darkmode nicht dunkel dargestellt, weil es schwierig ist, Bilder und Farben vernünftig darzustellen. Selbst Apple bekommt das bis heute nicht hin. Nun schauen Sie sich einfach mal an, wie gut E-Mails im TecArt-Darkmode aussehen!
• Projekte kopieren mit Aktivitäten: Eine tolle neue Funktion! Es lassen sich nun Projekte mitsamt Aktivitäten (Aufgaben, Terminen, Notizen, Anrufen) und verknüpften Projekten kopieren. Natürlich wird nicht einfach nur kopiert: Für den Klon eines Projektes lassen sich individuelle Einstellungen für den Namen und den Projektstatus setzen, und die Fälligkeiten der Aktivitäten passen sich der Projektlaufzeit des kopierten Projektes an. Sie können so ein Projekt als Vorlage anlegen und aus diesem immer wieder ein neues Projekt mit dem vorgegebenen Set an Aktivitäten erzeugen, um Standardprozesse koordiniert abzuarbeiten.
• MS Teams Anbindung: Web-Meetings über MS Teams lassen sich nun auch im TecArt-Kalender anlegen, planen und direkt starten! Die Funktion kündigen wir noch einmal separat an – weitere Infos folgen.

Release 5.2.143 vom 10.02.2023 #

Neuerungen

• Add-on Framework: Dateien, die mithilfe der im Add-on-Framework bereitgestellten Methoden erzeugt wurden, können nun über get_download_action zum Download angeboten werden.
• Erweiterung Add-on Datev-Connector: Stammdaten und SEPA-Lastschriften lassen sich exportieren und direkt in die DATEV importieren. Das beschleunigt den Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater.
• Rechnungen: Für die erweiterten DATEV-Export-Funktionen wurden neue Systemfelder für Rechnungskonten hinzugefügt: SEPA-Mandatsreferenz (Typ: Text) |  Adresse gültig bis (Typ: Datum) |  SEPA-Mandat gültig ab (Typ: Datum) |  SEPA-Mandatszweck (Typ: Text). Wir empfehlen, evtl. bestehende und vergleichbare Userfelder durch die neuen Systemfelder zu ersetzen und Daten z.B. mittels Formel zwischen den Feldern zu kopieren.
• LDAP / Active-Directory: Es existiert nun ein Authentifizierungscache, damit bei Nichterreichbarkeit des Verzeichnisdienstes für eine bestimmte Zeit noch ein Login am TecArt CRM möglich ist.

Verbesserungen

Allgemein

• Layout- und Usabilityverbesserungen
• Feldverwaltung: Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Beschränkung der Zeichenanzahl und Sonderzeichen.
• Microsoft 365: Weitere Verbesserung des Handlings der OAuth-Tokens.
• Urlaubsplanung: Korrektur bei den Berechtigungen für Ansichten der Urlaubsplanung.
• Aktivitätenregister: Fälschlicherweise wurden gelöschte E-Mails im Aktivitätenregister bei der Anzeige vorhandener Aktivitäten mitgezählt.

E-Mails

• Sind im Verteiler für den Versand von Serien-E-Mails mehrere Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse vorhanden, wird das Mailing ab sofort nur noch an den ersten Empfängerkontakt in der Liste versandt.
• Fehlerkorrektur für die E-Mail-Filterung zu Tickets.
• Bei MS-Exchange-Mailkonten kann die Option  Nachrichten im Ordner Gesendete Objekte speichern wieder gesetzt werden.

Aufgaben

• Fehlerbehebung bei der Nachpflege von Aufgabenzeiten im Register Zeiten .
• Kommentare an Aufgaben sind nun auch für Server-Kunden nutzbar. (persönliche Einstellungen  > Einstellungen >  Aufgaben >  Zeige Kommentare im Aufgabenfenster

Termine

• Fehlerbehebung für das Absagen und Behalten von Besprechungsanfragen.
• Erinnerungen in Serienterminen konnten unter bestimmten Bedingungen von anderen Nutzern versehentlich entfernt werden. Dieser Fehler ist nun behoben.
• Besprechungsanfragen lassen sich wieder durch den Organisator absagen und löschen.

Auswertungen

• Fehlerbehebung für die Auswertung Modulaktivitäten in Verbindung mit dem Modul Tickets und der Aktivität Notizen.

Tickets

• Fehlerbehebung bei der Template-Auswahlfunktion für Tickets. Diese betrifft nicht die Ticket-Bereiche, sondern die mögliche Template-Auswahl ohne Bereiche.

Add-on Kanban

• Wird eine zusätzliche Kanban-Spalte angelegt, ohne dieser einen Status zuzuweisen, erhält der Nutzer eine Information, dass diese Spalte nicht auf dem Kanban-Board angezeigt wird.

Rechnungen

• Verbesserungen beim Umgang mit unterschiedlichen Leistungszeiträumen in Kopf- und Postendaten.
• Verbesserungen beim Zahlungsimport: bereits importierte Zahlungen werden auch als solche grün markiert.
• Mahnungen mit Teilzahlungen ab der zweiten Mahnstufe reichen wieder den korrekten Status an den Rechnungsvorgang durch.
• Korrektur des Buchungsexports.
• Korrektur des Skonto-Datums für Zahlungen.
• Nicht gedruckte Artikelposten in Ausgangsrechnungen werden wieder korrekt verbucht.
• Sind Rabatte in Gruppenzeilen von Artikelposten konfiguriert, wird der Netto-Gesamtwert wieder korrekt berechnet.
• Verbesserung beim Umgang mit neu angelegten Rechnungskonten und der automatischen Datenübernahme aus dem Kontakt.
• Fehlerbehebung bei der Erzeugung von E-Mails für Mahnungen.
• Beim Öffnen einer gebuchten Rechnung zum Lesen wurde der Leistungszeitraum neu berechnet. Da der Leistungszeitraum buchungsrelevant ist, wird der Wert nun nicht neu berechnet.

Leads

• Fehlerbehebung für den CSV-Import mit Standardzuordnung.

Add-on Pitcom SMS Gateway

• Fehlerbehebung für die 2-Faktor-Authentifizierung in Verbindung mit der Auto-Login-Funktion des TecArt-Starters in internen Netzen.

Add-on Projekte kopieren mit Abhängigkeiten

• Wurden im CRM verschiedene Projekttemplates konfiguriert, und auf einem dieser Templates ein Pflichtfeld gesetzt, das sonst auf keinem anderen Template vorkam, so konnte die Kopieraktion nicht ausgeführt werden. Das Problem ist nun behoben.

Add-on Sub-Suchfilter

• Wurde ein eigenes Register für die Projektmitglieder mithilfe von Sub-Suchfiltern erstellt, können nun wieder alle Personeninformationen dargestellt werden.

Starface Connector

• Im Zusammenhang mit Starface Version 7.3 wurde eine Korrektur für die Click-to-Dial-Funktionalität vorgenommen.

API v2

• Die neuen Standardfelder in den Rechnungskonten $tax_number, <$sepa_mandate_reference, $mandate_valid_from, $address_valid_to und $sepa_mandate_purpose sind nun auch über die API verwendbar.

Release 5.2.134 vom 15.12.2022 #

Neuerungen

Add-on Formulardesigner

• Es ist nun möglich, über den neuen Feldtyp Dateiupload einen Button im Formular zu erzeugen, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, eigene Dateien in das Formular und damit in das CRM hochzuladen. Es kann konfiguriert werden, wie groß die Dateien maximal sein dürfen und in welchem Modul die hochgeladenen Dateien abgelegt werden sollen.

Verbesserungen

Allgemein

• Layout – und Usability Optimierungen, u.a. im Umgang mit maximierten Objektregistern und für das Anlegen eigener Hauptmenüeinträge.
• Unter > Einstellungen ist das Anlegen von Gruppen ohne Namen nun nicht mehr möglich.
• Felder vom Typ Datum ohne eingetragene Werte werden nun nicht mehr mit dem Wert 01.01.1970 ausgegeben.
• Besprechungsanfragen mit den Status Abgesagt oder unter Vorbehalt werden jetzt wieder korrekt via CalDav synchronisiert.
• Objekt-Register: Die Anzeige des eingestellten Objekt-Registers erfolgt nun zuverlässig.

E-Mail

• Ist das Add-on E-Mail senden limitieren aktiv, erfolgt nun bei der Einrichtung eines E-Mail-Kontos eine Prüfung, ob ein Wert im Feld Versandlimit gesetzt ist. Dieses ist in dieser Konstellation ein Pflichtfeld. Der Standardwert für ein neu angelegtes E-Mail-Konto ist jeweils Null.
• Bei E-Mail-Konten des Typs MS Exchange POP3 und MS Exchange IMAP wird der systeminterne Status aktiver Tokens nun so gesetzt, dass eine unerwünschte Deaktivierung des Tokens verhindert wird.
• Wenn unter Extras > Optionen... die Benachrichtigungsart Ton gewählt wurde, erzeugt diese auch wieder einen Ton, sobald eine neue E-Mail eingegangen ist.
• Im Protokoll einer E-Mail werden die Einträge, z.B. für die Änderung des E-Mail-Betreffs, wieder korrekt angezeigt.

Aufgaben

• Fehlerbehebung beim Hinzufügen von Spalten im Add-on Kanban.

Termine

• Wenn man eine Besprechungsanfrage mit einem Anhang per E-Mail erhält, so wird dieser Anhang nun auch in den TecArt-Termin übernommen, sobald Sie die Besprechungsanfrage annehmen.

Systemvorlagen für Rechnungen / Angebote / Aufträge / Verträge

• Bei Ausgangsrechnungen wurden Rundungsfehler bei der Erzeugung des Dokuments behoben.
• Die Variable {$ARTICLES.QUANTITY_ORIGINAL} gibt innerhalb von Gruppenzeilen wieder den korrekten Wert aus.
• Werden die richtigen Platzhalter eingefügt, stimmen die Werte nun wieder mit den Werten der Rechnung / des Angebotes / Auftrags / Vertrags Betrag Intervall und  USt Intervall überein.

Add-on Framework

• Fehlerkorrektur für das Objektauswahl-Widget in Bezug auf Mehrfach-Auswahlen
• Das Ausführen von Webhooks für deaktivierte Add-ons wird nun wieder unterbunden

REST API v2

• Fehlerbehebung innerhalb der Swagger-Dokumentation (API-usage).

Release 5.2.131 vom 29.11.2022 #

Verbesserungen

• Rundungsfehler in Angeboten und Rechnungen wurden korrigiert, diese traten vor allem in Verbindung mit der Brutto-Preisberechnung auf.
• Es wurde ein Problem behoben, wodurch persönliche E-Mail-Konten in Verbindung mit Active-Directory nicht mehr erreichbar waren.

Release 5.2.128 vom 24.11.2022 #

Verbesserungen

Usability

• Usabilityverbesserung bei der Massenbearbeitung von Objekten: Für das Datumsfeld signalisiert Mehrfachwert , dass hier unterschiedliche Werte in den einzelnen Objekten vorhanden sind.
• Die Overlays zur Bearbeitung von Skonti und Leistungszeiträumen zeigen nun alle Pflichtfelder korrekt an.
• Bei der nachträglichen Pflege von Zeiten im Register
• Wenn ein Dokument markiert ist, ist nun auch erkenntlich, ob sich dieses aktuell in Bearbeitung befindet.
• Unter > Aktivitäten>  erfolgt wieder die richtige Auswahl des zuvor gewählten Registers.

Allgemein

• Die Verknüpfung von Eingangsrechnungen, Mahnungen, Gutschriften und Lieferscheinen über selbst angelegte Verknüpfungsfelder in den Aktivitäten ist wieder möglich.
• Korrektur bei der Verwendung und Konfiguration eigener Register bzw. Übersichten in den Modulen.
• Verknüpfungsregister, z.B. in Artikeln, lassen sich nun wieder löschen.
• Felder vom Typ Mahnungsauswahl können nun wieder als Kriterium in Suchfiltern verwendet werden.
• Templateauswahl: Der Umgang mit Groß- und Kleinschreibung der Listeneinträge wurde optimiert
• Die Register eines Objektes werden nun wieder so angezeigt, wie dies im Template definiert wurde.

E-Mail

• Verbesserung beim Handling der OAuth-Token von Microsoft-Exchange-Konten.
• Verbesserung beim Versand von E-Mails über Microsoft-Exchange-Konten, wenn diese als Gruppenkonto im CRM eingerichtet sind.
• Die Sortierung nach der Spalte  Erledigt (rote Fahne oder grüner Haken) erfolgt wieder korrekt. Dies betrifft nur die Ansichten Vorschau unten und keine Vorschau.

Artikelverwaltung

• Korrektur der Ansicht für das Register Verkaufspreise : Der Lieferant wird nun als Link zum passenden Kontakt dargestellt.

Urlaubsplanung

• Trägt ein berechtigter Benutzer unter Alle Urlaubspläne einen neuen Urlaub ein, so wird die erforderliche Benutzerauswahl nun über Bitte wählen signalisiert. Das Feld ist ein Pflichtfeld.

API v2

• Sofern ein Active-Directory im CRM-System konfiguriert ist,  wird nun auch über den APIv2 Login am CRM-System der jeweilige Benutzer aus dem Active Directory synchronisiert und als CRM-Nutzer mit einer gültigen Session angelegt.
• Fehlerbehebung für die Rechnungskonten Schnittstellen GET /5.2.103/clientaccounts/by_tql_condition/{tql_condition}/ und GET /5.2.103/clientaccounts/?lastchange=.
• Fehlerbehebung bei der Anlage von Aufträgen über die API Orders Post.

Release 5.2.126 vom 07.11.2022 #

Neuerungen

Rechnungen

• Erweiterung der Datenübernahmeliste von Auftrag zu Vertrag: Über  >  Einstellungen>  > System >  Datenübernahme lassen sich nun Felder definieren, um Werte von einem Auftrag zu einem Vertrag zu übernehmen.

Verbesserungen

Allgemein

• Layout-Verbesserungen u.a. in der Bereichsadministration
• Performance-Verbesserungen u.a. bei der Vorberechnung von Serienterminen und deren Anzeige im Aktivitätenregister
• Benutzerverwaltung: Unzulässige Sonderzeichen beim Anlegen von neuen Gruppen werden herausgefiltert und durch eine Fehlermeldung quittiert.
• Aufgabenverantwortliche: Ist der/die Aufgabenverantwortliche ein externer Benutzer, so kann die Aufgabenverantwortlichkeit von jedem Benutzer jederzeit wieder geändert werden.

Aktivitätenregister in Angeboten und Verträgen

• Behebung eines Anzeigefehlers bei Verwendung der Aktivitätenrechte
• E-Mails werden nun wieder zuverlässig aus dem Aktivitätenregister geöffnet und angezeigt

E-Mail

• Die Aktualisierung von IMAP-Ordnern wurde optimiert.
• Übernahme neuer Ordner in MS-Exchange-Konten: Werden neue Ordner in anderen Mail-Clients wie z.B. Outlook oder Thunderbird für ein MS-Exchange-Postfach angelegt, so werden diese nun auch direkt im TecArt-E-Mail-Client angezeigt.
• E-Mails können nicht mehr in Ordner verschoben werden, für die ein Nutzer kein Schreibrecht besitzt

Rechnungen

• Korrektur in Bezug auf Rundungsdifferenzen bei Verwendung von Artikeln in Gruppen
• Gutschriften lassen sich wieder wie gewohnt stornieren
• Das Beschreibungsregister für Rechnungsvorgänge wird nun ab Status 3 (versendet) nur im Lesemodus (readonly) dargestellt.
• Für die Gutschriftart „Ist eine Ausgangsrechnung“ werden Zahlungen nun korrekt dargestellt.

API v2

• Verbesserung bei der Verwendung des Object-Cache für Tickets

Releases 5.2.122 vom 21.10.2022 und 5.2.124 vom 26.10.2022 #

Verbesserungen

• API v2: Korrektur für die Übergabe des Wertes „discount_is_percent“ in Artikelposten
• Layout: Wiederherstellung des Navigationspfeils in der Kalenderübersicht
• Rechnungen: Behebung eines Fehlers in der Belegnummernfunktion des Kassenbuchs

Release 5.2.120 vom 14.10.2022 #

Verbesserungen

• Das neue Aktivitätenregister für Angebote und Verträge lädt wieder korrekt.
• Urlaubsplanung: Korrektur der Benutzeranzeige nach dem Wechsel in der Monats- und Jahresübersicht.

Release 5.2.118 vom 13.10.2022 #

Neuerungen

Add-on Datev-Connector

• Die neuen Feldwerte für den Leistungszeitraum bzw. das Leistungsdatum werden nun auch über das DATEV-XML-Add-on an DATEV übergeben. Hierfür ist eine aktuelle Version des Add-ons (mindestens 0.18.1) erforderlich.

Dokumentenmanagement

• Variablen in ODT-Vorlagen können nun auch in Kopf- und Fußzeilen eingesetzt und verwendet werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Performance-Verbesserungen durch optimierte Datenbankabfragen
• Kundenumsatzauswertung: Korrektur der Ergebnisliste
• Aufgaben: Kanban-Boards lassen sich wieder wie gewohnt konfigurieren.

E-Mail & Termine

• Tickets, die aus E-Mails erzeugt werden, werden nicht mehr doppelt angelegt.
• Die IMAP-Ordnersynchronisation in Verbindung mit Exchange Online (Office 365 Accounts) funktioniert nun auch mit Leerzeichen am Ende des Ordnernamens.
• Besprechungsanfragen: Wurde in der Benutzerverwaltung die E-Mail-Adresse der Benutzer mit ausgeführter Groß-/Kleinschreibung gepflegt, konnten eingehende Besprechungsanfragen nicht korrekt zugeordnet werden. Damit war auch keine Interaktion möglich. Dies wird nun systemseitig abgefangen. Die Schreibweise der E-Mail-Adressen ist irrelevant (max.mustermann@test.de versus Max.Mustermann@test.de)

Rechnungen

• Eingangsrechnungen mit verwendeten Leistungszeiträumen werden wieder korrekt dargestellt.
• Rechnungen im Status 3 werden wieder mit korrektem Objektnamen angezeigt, wenn die Funktion „Formeln in Einzelansicht live berechnen“ aktiv ist.

Add-on Framework

• Verbesserung beim Umgang mit Session-Variablen im Zusammenhang mit der neuen Funktion Add-on-Benutzerkontextwechsel → siehe jeweiliges Add-on.
• Layout-Verbesserungen im Add-on-Framework (Kalender-Widget)

Release 5.2.110 vom 06.10.2022 #

Verbesserungen

• Fehlerkorrektur des Dropdown-Buttons für die Objektverknüpfungen in Aktivitäten

Release 5.2.109 vom 30.09.2022 #

Neuerungen

Add-on Kanban

• Über die Objekt-Register, z.B. bei Projekten und Kontakten, lassen sich nun eigene Kanban-Register mit eigenen Filterbedingungen konfigurieren. Im Grunde ist das ein Aufgabenregister, das die Aufgaben in der Kanban-Ansicht darstellt.

Add-on E-Mail senden limitieren

• Neben der Limitierung auf den Versand pro Minute ist nun auch eine Einstellung für den E-Mail-Versand pro SMTP-Verbindung möglich.

Aufträge

• Es gibt nun ein neues Systemfeld „Abrechnungsdatum“.

API v2

• Neue Funktion add_multiple_to_articlelist: Ermöglicht das Hinzufügen mehrerer Posten zu einer Artikelliste.

Verbesserungen

Allgemein

• Allgemeine Verbesserungen der Systemsicherheit, v.a. in Verbindung mit der Rechtevergabe
• Performance-Optimierungen bei der Dokumentenindizierung sowie beim Caching
• Verbesserungen für die vollständige Anzeige der Chat-Nachrichten
• Verbesserungen beim Handling der neuen Funktion „Add-on Benutzerkontextwechsel“ aus Release 5.2.98
• Verbesserung im Umgang beim Überschreiten der Datenbank-Limitierungen beim Anlegen von Feldern. Hierzu wurde der Nutzerdialog angepasst und ein möglicher Datenbankfehler wird besser abgefangen.
• Korrektur der Abteilungsansicht in der Urlaubsplanung entsprechend den gesetzten Berechtigungen.

Kontakte / Leads

• Gruppierungsfunktion von Kontakten: Wird die Gruppierungsfunktion in einem Suchfilter verwendet, werden die Datensätze nun korrekt eingeordnet.
• Korrektur bei der Erstellung von Leads aus Personen: Die Sondereigenschaft „Opportunity“ wird korrekt beachtet und eine überflüssige Fehlermeldung wurde entfernt.

Dokumentenmanagement

• Das Abonnieren von Dokumenten über den Favoriten-Stern ist wieder möglich.
• Fehlerkorrektur bei allgemeinen Dokumentvorlagen (nicht Rechnungsdokumente/keine Systemvorlagen)

Rechnungen

• Das Handling zur Erstellung von optionalen Posten wurde verbessert: Die Erstellung optionaler Posten ist nun auch ohne Sonderposten möglich.
• Beim Zusammenfassen von Rechnungen erhält der Nutzer eine korrekte Meldung aus der Duplettenprüfung.
• Im Rechnungskonto wurde die Einstellung für den Rechnungsversand korrigiert.

Release 5.2.106 vom 22.09.2022 #

Verbesserungen

• Weitere Korrektur für die Ausgabe von Summen-Beträgen in Rechnungsdokumenten, wenn der Steuersatz in Gruppenzeilen auf „nicht überschreiben“ gestellt war.
• Für bezahlte Rechnungen werden nun wieder korrekte Buchungen erzeugt und die Rechnung damit in den richtigen Status überführt.

Release 5.2.103 vom 06.09.2022  und 5.2.104 vom 13.09.2022 #

Verbesserungen

• Korrektur für die Ausgabe von Summen-Beträgen in Rechnungsdokumenten, wenn der Steuersatz in Gruppenzeilen auf nicht überschreiben gestellt war.
• Korrektur bei der Ausführung von Vertragsserien.

Release 5.2.101 vom 01.09.2022 #

Verbesserungen

• Die Umsatzsteuer in Gruppenzeilen wird nun korrekt berechnet, wenn Einzelposten der Gruppenzeile nicht gedruckt werden.
• Fehlerkorrektur beim Umgang mit sehr vielen Aufträgen und Auftragsserien.

Release 5.2.98 vom 29.08.2022 #

Neuerungen

• Add-on Framework Nutzerkontextwechsel: Add-ons können nun im Kontext eines definierten Benutzers ausgeführt werden, z.B. nur mit den Berechtigungen des Nutzers „Werner Müller“. Die Einstellung hierzu finden Sie unter > Add-ons  >  Add-ons verwalten . Wählen Sie das gewünschte Add-on aus. Im Abschnitt Ausführen im Benutzerkontext von wählen Sie den Benutzer aus.
• Die Standardübersicht des Registers Leads unter einem Kontakt wurde durch die Spalte Workflow/Arbeitsschritt erweitert.

Verbesserungen

Allgemein

• Optimierungen in Bezug auf Sicherheit, Stabilität/Performance, Usability und Layout
• OCR Texterkennung: Verbesserungen bei der Stabilität des Services
• Die Verknüpfung von Rechnungen in Aktivitäten über das entsprechende Verknüpfungsfeld ist nun wieder möglich.

Aktivitäten in Verträgen und Angeboten

• Die bidirektionalen Verknüpfungen zwischen Tickets und Angeboten/Verträgen werden nun korrekt ausgeführt. Bei der Erstellung von Tickets aus einem Angebot/Vertrag heraus werden nun auch die Register Angebote bzw. Verträge des Tickets korrekt befüllt.

Tickets

• Bei der Verwendung mehrerer Ticketbereiche kann die Templateauswahl über das entsprechende Feld nun wieder wie gewohnt genutzt werden.

Rechnungen

• Skonti: Anzeigefehler für das Feld skonto_id behoben
• Aufträge: Wird ein Auftrag in den Status 4 – Erledigt überführt, erscheint nun eine Sicherheitsabfrage, ob der Auftrag tatsächlich auf erledigt gesetzt werden soll. Damit soll vermieden werden, dass Aufträge versehentlich auf „erledigt“ gesetzt werden.
• Artikelposten in zusammengeführten Ausgangsrechnungen: Werden zwei AR aus zwei unterschiedlichen Verträgen zusammengeführt, stehen dort in den Artikelposten die jeweiligen Verträge. Wird nun ein neuer Vertrag zur zusammengeführten AR verknüpft, wird dieser Vertrag nun korrekt in die Artikelposten der AR übernommen.
• Leistungszeiträume in Artikelposten: Das Beginndatum eines Artikelpostens in einer Ausgangsrechnung errechnet sich nun zuverlässig aus dem Beginndatum des zugrundeliegenden Vertrags.
• Im Zusammenhang mit Abschlags- und Schlussrechnungen können nun die Beschreibungsfelder der Artikelposten wie erwartet beschrieben/geändert werden.

Releases 5.2.85 vom 08.08.2022 und 5.2.94 vom 18.08.2022 #

Neuerungen

• Zu Verträgen und Angeboten gibt es nun die Möglichkeit, Aktivitäten zu verknüpfen. Direkt aus dem Vertrag/Angebot oder in der Aktivität selbst; hierfür wurde die Dropdownauswahl für die Objektverknüpfung (bisher für Projekte, Tickets, Aufträge) um Angebote und Verträge ergänzt.
• Die Gültigkeit von Verträgen wird nun automatisch in den Feldern „Gültig ab“ und „Gültig bis“ gesetzt, sobald ein Vertrag aktiviert oder ein Folgevertrag erstellt wurde.

Verbesserungen

Allgemein

• Optimierungen in den Bereichen Usability, Layout und Sicherheit
• Verbesserungen beim CSV-Import: Es muss nun nicht mehr zwingend eine Objektnummer (realnumber) vergeben werden.
• Das Markieren und Kopieren von Text aus nicht geschützten PDF-Dateien ist wieder möglich (vgl. Administration > Module > Modul (z.B. Rechnungen > Ausgangsrechnung) > Bereich „E-Mail“ > Option „PDF mit nicht kopierbarem Text erstellen“)

E-Mail

• Fehler beim Abruf von E-Mails aus POP3-Konten von Microsoft Exchange Online (z.B. Office 365) behoben

Leads

• Wenn die Einstellung zum Zusammenfassen von Aktivitäten für das Modul Leads gesetzt ist, wird das Aktivitätenregister wieder korrekt geladen

Rechnungen

• Skonti werden nun in den Offenen Posten einer Rechnung korrekt berücksichtigt.
• Der Rabatt in Gruppenzeilen wird wieder korrekt berechnet.

API

• Fehlerbehebung beim Aufruf der API-Funktion get_artiles_from_list() in Angeboten und Aufträgen

Release 5.2.84 vom 20.07.2022 #

Neuerungen

Rechnungen

• Für die Leistungszeiträume in Posten stehen nun neue Formelfunktionen für Jahresbeginn und Jahresende zur Verfügung.
• Die Formeln für Leistungszeiträume sind nun unter >  >  Module > Rechnungen > Artikel bzw. unter > > Module > Artikelverwaltung > Artikel verfügbar und können dort editiert werden, sofern es sich nicht um systemseitig ausgelieferte Formeln handelt.
• Mahnungen können nun, wie Rechnungen auch, über das Kontextmenü der Listenansicht zusammengeführt werden.
• Bei der Verwendung mehrerer Verkaufspreise eines Artikels können diese nun im Artikelpostenfenster über eine Dropdownliste ausgewählt werden.

Add-on Sub-Suchfilter

• Wurden über die aktivierte Preisverwaltung eines Artikels zusätzliche Verkaufspreise hinterlegt, lassen sich diese nun auch über die Sub-Suchfilter abfragen, sofern diese in Verträgen oder anderen Vorgängen verwendet wurden.

E-Mail > E-Mail-Konto einrichten > Microsoft Exchange Konten

• Für die Verwendung von E-Mail-Aliasen kann nun ein separater Eintrag in den Kontoeinstellungen hinzugefügt werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Allgemeine Verbesserung der System-Sicherheit und Stabilität.
• Performance-Optimierung für geringere Bandbreiten.
• Optimierung des Chaching-Verfahrens bei Verwendung großer Datenmengen.
• Performance-Optimierungen bei Verwendung von TecArt-DRIVE.
• Die Verknüpfung von Aufgaben zu Tickets ist nun wieder in allen Modul-Konstellationen möglich.
• Ein Fehler bei der Suchfunktion im Chat wurde behoben.

E-Mail

• Die Anzeige externer Inhalte aller dem System bekannten E-Mail-Adressen kann nun auch durch den Administrator eingestellt werden.
• Die Namen von E-Mail-Vorlagen-Ordnern können nun auch mit einem Punkt im Namen verwendet werden – z.B. Vorlagen_Firma GmbH & Co. KG

Urlaubsplanung

• Eine unter ganz bestimmten Umständen fehlerhafte Auswahl von Benutzern und Abteilungen wurde korrigiert.

Rechnungen

• Korrektur beim Umgang mit negativen Eingangsrechnungen und Lieferanten-Gutschriften im Buchungsprozess.
• Die Skonto-Verwaltung unter > Module  > Rechnungen > Allgemein wurde optimiert.
• Unter bestimmten Umständen wurde eine angemahnte Rechnung nicht im Status „angemahnt“ angezeigt, das ist nun behoben.

API v2

• Die Berücksichtigung von Einschränkungen beim Abruf von Datensätzen wurde optimiert.
• Der Service für ticket::get_activities liefert nun wieder Daten zurück.
• Die Antworten bei Verwendung der REST-Funktion get::chat_messages wurden korrigiert.

Release 5.2.81 vom 10.07.2022 #

Verbesserungen

• Termine: Fehlerbehebungen in der Verfügbarkeitsprüfung.
• E-Mail: Der E-Mail-Status für Serien-E-Mailings wird wieder korrekt beachtet.
• Bereichsadministratoren mit Berechtigung Login-Daten zu ändern oder zurückzusetzen, können dies nun nicht mehr für Administratoren.
• Urlaubsplanung: Korrektur der abteilungsspezifischen Anzeige.

Release 5.2.76 vom 26.06.2022 #

Neuerungen

Chat

• Versendete Dateien werden nun auch direkt im Chat als Vorschau dargestellt und bleiben solange verfügbar, wie es durch den Systemadministrator unter >   > Module  > Chat festgelegt wurde.

Rechnungen

• Über  >  Module  >  Rechnungen >  Allgemein im Abschnitt Skonti, können Sie eine Vielzahl von Skonti anlegen. Die Auswahl und Reihenfolge bei mehreren Skonti ergibt sich auf Basis der Zahlungsziele. Wird die neue Form der Skonti innerhalb eines Vorgangs verwendet, wird das alte Skontofeld ignoriert. Sie können jedoch entscheiden, welche Art der Skontierung Sie weiterhin verwenden möchten. Sobald Sie das neue Skonti verwenden, müssen auch Anpassungen in den Dokumenten durchgeführt werden.

Workflow

• Der Ablauf der bereits durchgeführten Arbeitsschritte wird dokumentiert. Die durchgeführten Arbeitsschritte sind über den Button i und>  direkt neben der Hilfe einsehbar. Damit kann beispielsweise nachvollzogen werden, welche Schritte ein Lead durchlaufen hat.

Verbesserungen

Allgemein

• Layout-Optimierungen, u.a. im Modul Urlaubsplanung
• Verbesserungen im Bereich Sicherheit

Rechnungen

• Korrektur beim buchen von negativen Eingangsrechnungen und Lieferanten-Gutschriften
• Korrektur bei der Ausgabe von Kontaktnamen im Rechnungsdokument

API v2

• Die API-Unterstützung für Fremdwährungsfelder wurde optimiert.
• Verbesserungen beim Holen des Erstellungs- und Änderungsdatums aus der Feldverwaltung.
• Das Feld iso-country kann nun auch über die API befüllt/angesprochen werden.
• Korrektur der REST-Swagger-Dokumentation für Listenparameter.

Release 5.2.71 vom 10.06.2022 #

Neuerungen

Rechnungen

• Wichtige Änderung am Feld Online-Rechnung mit der Einstellungsmöglichkeit Ja/Nein wurde in ein Drop-Down-Feld Rechnungsversand geändert mit der Standardauswahl Onlinerechnung/Papierrechnung. Nur mit installiertem Add-on wird diese Auswahl um XRechnung erweitert.

Felderverwaltung

• Das Kombi-Feld PLZ/Ort pc_city wurde entfernt, da es durch die beiden Einzelfelder PLZ postcode und Ort city automatisch ersetzt wurde. Bitte prüfen Sie ggf. Dokumentenvorlagen auf die Verwendung des alten Feldes und passen Sie diese ggf. an.

TecArt WebApp

• Beim Aufruf Ihres TecArt CRM über den Browser eines Smartphones wird nun direkt der Loginscreen der TecArt WebApp aufgerufen. Die Abfrage, ob man zur mobilen Website wechseln möchte, entfällt. Über die Option Zur Desktop-Ansicht wechseln auf der Anmeldeseite kann die normale CRM-Ansicht aufgerufen werden.

API v2

• Für Lead-Objekte können Wiedervorlagen nun über die API verwaltet werden.
• Von Add-ons angelegte Felder können nun auch über die API angesprochen werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Layout-Optimierungen und Verbesserung der Systemstabilität
• Suchfilter über Felder vom Typ „E-Mail“ können wieder wie gewohnt mit den passenden Operatoren erstellt werden.

Urlaubsplanung

• Benutzer ohne entsprechende Berechtigungen haben keinen Zugriff mehr auf den Urlaubsplan aller Abteilungen.

Projekte

• Externen Projektmitgliedern mit Login auf ein Projekt werden die Daten des Timestamps („Erfasst“ und „Letzte Änderung“) sowie die Zusammenfassung der geleisteten Zeiten und der Kosten in der Toolbar des Aktivitäten-Registers nicht mehr angezeigt.

Add-on Formulardesigner

• Der Abruf von Lead-Feldern über die Formulare wurde verbessert.

Release 5.2.67 vom 18.05.2022 und 5.2.68 vom 25.05.2022 #

Neuerungen

Workflow

• Für jedes verfügbare Modul können nun mehrere Workflows angelegt werden. Diese Workflows lassen sich nach Ihren eigenen Bedingungen automatisch für einen neuen Datensatz aktivieren!
  Hier ein Beispiel für Leads:
  Sie möchten, dass Neukunden-Leads anders abgearbeitet werden als Bestandskunden-Leads. Also richten Sie zwei entsprechende Workflows ein und bestimmen die Bedingung für die Zuweisung des passenden Workflows über den Button Zuweisungsbedingung – z.B. auf ein Feld Bestandskunde ja/nein.
  Hier finden Sie die Beschreibung, um mehrere Workflows einzurichten.

E-Mail

• Um Ihre Privatsphäre zu schützen gibt es nun die Möglichkeit, externe Inhalte einer E-Mail zu blockieren. So können z.B. Tracking-Pixel in Newslettern unterbunden werden. Die Funktion ist hier genauer beschrieben.

Felderverwaltung

• Neuer Feldtyp E-Mail: Diese Entwicklung ist Bestandteil einer neuen Opt-in-Funktion und hat aktuell noch keine weiteren funktionalen Auswirkungen. Neben Feldern dem Feldtyp E-Mail wird in Zukunft ein Button angezeigt, der einen Dialog zur Opt-in-Abfrage öffnen wird. Darüber hinaus wurden bestehende Systemfelder für E-Mail geändert. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Felder E-Mail bis E-Mail3 in Kontakten und Personen aber auch Felder in Tickets oder Aufträgen.

Verbesserungen

Allgemein

• Fehlerbehebung beim Löschen von Textbaustein-Ordnern
• Verbesserung bei der Anzeige von Datensatzverknüpfungen in Aktivitäten
• TecArt Starter: Das Erinnerungsfenster öffnet sich nun immer wieder im Vordergrund
• Verbesserung bei der Spam-Erkennung
• Layout-Korrekturen und Optimierung der Systemstabilität

Dokumente

• Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Berechtigungen auf Verzeichnisse
• Korrektur von Bedingungen in Dokumentvorlagen

Termine

• Fehlerbehebung im Zusammenhang mit der Sichtbarkeit von Terminen in der Verfügbarkeitsprüfung

API v2

• Sicherstellung der Abwärtskompatibilität für die Methode create_email_by_template

Release 5.2.54 vom 05.05.2022 #

Verbesserungen

Dokumentenmanagement

• Fehler beim Sortieren von Dokumenten nach der Spalte „Zuletzt bearbeitet“ behoben.
• Die Anzeige der Versionsnummer in den Dokumentenübersichten wurde wiederhergestellt.

E-Mail

• Fehlerbehebung beim Versand von Abwesenheitsnotizen.

Release 5.2.52 vom 26.04.2022 #

Neuerungen

Rechnungen

• Bei Stornos aus Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie Gutschriften wird nun auch direkt eine Verlinkung zum Original-Vorgang im Storno-Objekt angelegt. Hier wird der Datensatz verlinkt und damit lassen sich im Belegdokument für den Storno auch Informationen aus dem Originalvorgang abrufen, z.B. Rechnungsdatum und Rechnungsnummer.

Verbesserungen

Allgemein

• Bilder zu Kontakten, Personen und Leads werden wieder direkt nach dem Hochladen angezeigt.
• Aufgaben: Fehlerbehebung beim Erstellen von Serienaufgaben
• Layout-Optimierungen

Dokumentenmanagement

• Der integrierte PDF-Viewer wurde aktualisiert, da bestimmte PDFs nicht korrekt angezeigt wurden.
• Die Detailansicht von Dateien funktioniert wieder wie erwartet.

Rechnungen

• Das Erzeugen von Ausgangsrechnungen aus Lieferscheinen wurde an mehreren Stellen optimiert.
• In der Konfiguration der Nummernkreise kann nun auch eine führende Null vergeben werden.
• Bei der Erzeugung automatischer Gutschriften aus Verträgen (Vorgangsart Gutschrift) wird die Artikelliste korrekt übernommen.
• Bei Vertragsposten werden die Felder für „Abgerechnet“ und „Gebucht“ wieder in der Einzelansicht dargestellt.

API v2

• Fehlerbehebung in Bezug auf die Suche über die API.

Releases 5.2.47 vom 04.04.2022 und 5.2.48 vom 07.04.2022 #

Neuerungen

API v2

• in der Lead-API kann nun auch das Feld „Opportunity“ abgefragt werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Urlaubsplanung: Die Massenbearbeitung über das Kontextmenü funktioniert wieder wie erwartet.
• Anrufe: Die über den Timer erfasste Anrufdauer wird beibehalten, auch wenn Pflichtfelder nicht befüllt wurden und der Anruf dadurch nicht gespeichert werden konnte.
• Sicherheitsoptimierungen
• Layout-Optimierungen

Tickets

• Nutzerdialog für das Erstellen neuer Aktivitäten aus dem Aktivitäten-Register optimiert

Aufträge

• Das Ändern der Artikelmenge in einer Auftragskopie bewirkt nun keine Änderung im Ursprungsauftrag mehr.
• Fehlerbehebungen in Bezug auf Berechtigungen

Rechnungen

• Beim Zurücksetzen der Mahnstufe werden die Mahnbeträge anhand der Standard-Mahngebühren wieder korrekt berechnet.

API v2

• Fehlerbehebungen im Defintionsmodell für Leads-API

Release 5.2.44 vom 22.03.2022 #

Neuerungen

API v2

• In der E-Mail-API können nun auch Metadaten der Anhänge abgefragt werden
• In der E-Mail-API können nun auch einzelne Anhänge zum Download definiert werden

Verbesserungen

Allgemein

• Accounts: Private Accounts werden in der Übersicht wieder durch ein Icon in der ersten Spalte gekennzeichnet.
• Feldverwaltung: Die Formelberechnung mit Werten aus Datumsfeldern wurde optimiert.
• Aufgaben: Das Handling der zwei Benutzerauswallisten für Zuständigkeit und Verantwortlichkeit wurde verbessert.
• WebApp: Aufgaben lassen sich wieder öffnen/anzeigen.
• Dokumente: Beim Löschen von Objekten mit angehängten Dokumenten werden diese nun auch mit entfernt.
• Ressourcen: Als Nicht-Administrator mit der Berechtigung neue Ressourcen anzulegen, können nun wieder Ressourcenvarianten angelegt werden.
• Allgemeine Layout-Verbesserungen

E-Mail

• Ein Fehler im Umgang mit Header-Daten wurde behoben.

Termine

• Das Verschieben von Terminen mit mehreren Teilnehmern/Zuständigen wurde in Bezug auf die Änderungsberechtigungen optimiert.

Tickets

• In benutzerdefinierten Registern können Termine nun wieder korrekt angezeigt werden.

Leads

• Für die Erstellung von Leads aus Kontakten wurde der Nutzerdialog optimiert.

Aufträge

• Im Status 3 hinzugefügte Artikelposten können nun wieder bearbeitet/verändert werden.

Rechnungen & Artikelverwaltung

• Formelberechnungen in Eingangs- und Ausgangsrechnungen, sowie Gutschriften und Mahnungen im Status 3 sind unterbunden.
• Gelöschte Zahlungen setzen nun im Vorgang den Status „Nicht bezahlt“.
• Beim Zahlungsimport via CAMT-Datei wurde der Umgang mit Hochkommas in der Importdatei verbessert.
• Das Feld für die Mandantenauswahl wird nun wieder korrekt positioniert.
• Es wurden Fehler beim stornieren einer Ausgangsrechnung oder Gutschrift behoben.
• Fehler bei der Prüfung für das Hinzufügen von Artikelposten behoben

API v2

• Die Anzeige verschachtelter Definitionsmodelle in Swagger wurde optimiert.

Release 5.2.43 vom 15.03.2022 #

Neuerungen

• Add-on E-Mail senden limitieren: Bei bestimmten E-Mail-Providern bzw. Mail-Servern kann nur eine bestimmte Anzahl von E-Mails auf einmal bzw. pro Minute versendet werden. Um dieses Problem zu umgehen, haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, den Versand von mehreren Nachrichten in einem Durchgang zu staffeln. Hierfür kann nun in den E-Mail-Konto-Einstellungen ein entsprechendes Versandlimit für die Anzahl pro Minute eingetragen werden.
• Projekte: Externe Benutzer können keinen Zugriff mehr auf die Accounts erhalten.

Verbesserungen

Allgemein

• Allgemeine Layout-Verbesserungen / Korrekturen im CRM und in der TecArt Web-App
• TecArt-Push: Korrekturen beim Umgang mit Serienterminen.
• Behebung eines Fehlers bei der Auswahl von Einträgen in der Benutzerliste.
• Serienbriefe: Korrektur bei der Filterung der Empfängerliste.
• Beim Löschen von Workflows werden nun auch Schritte und Übergänge entfernt.
• Der E-Mail-Status einer Person wird nun korrekt in den Lead-Datensatz übernommen.

E-Mail

• Bestimmte E-Mail-Header konnten nicht geladen werden, das ist nun behoben.

Dokumentenmanagement

• Die Darstellung von Sonderzeichen aus in TecArt entpackten Zip-Archiven funktioniert wieder erwartungsgemäß.

Termine

• Die farbliche Darstellung von Ganztagesterminen wurde wieder hergestellt, wenn Ganztagestermine als normale Termine dargestellt werden.

Tickets

• Wird für die Ticket-Ansicht ein eigenes E-Mail-Register verwendet, bleibt die gewählte Sortierung über den Spaltenkopf auch nach einer Aktualisierung der Ansicht erhalten.

Rechnungen

• Bei aktivierter Buchhaltung ist das Feld „Buchungskonto“ nun ein Pflichtfeld für den Zahlungsimport.
• Eingangsrechnungen ohne Posten können wieder mit dem hinterlegten Standard-Steuersatz angelegt und verarbeitet werden.
• Sind bei einem Kassenbuch positive und negative Buchungen eingetragen, wird die Steuerdifferenz nun wieder korrekt berechnet.
• Ein Fehler beim Druckbereich für den Ausdruck eines Kassenbuchs wurde behoben.
• Ein Fehler beim Einfügen einer Auswahl von Artikelposten aus einer Filterliste wurde behoben.

API v2

• Das Definitionsmodell für die projects-API wurde aktualisiert

Releases 5.2.40 vom 24.02.2022 und 5.2.41 vom 06.03.2022 #

Neuerungen

Allgemein

• Verbesserungen beim Bezug von Updates für Kunden mit Server-Systemen vom TecArt-Repository

E-Mail

• Stabilitätsverbesserungen beim E-Mail-Versand
• Ein Fehler beim Aktualisieren von POP3-Postfächern wurde behoben

Release 5.2.38 vom 22.02.2022 #

Neuerungen

• Startbildschirm: Der Systemadministrator kann nun unter >  >  Module > Startbildschirm im Ordner Einstellungen und Abschnitt Allgemeine Einstellungen festlegen, dass Benutzer Ihren eigenen Startbildschirm, wenn gewollt, als ersten auswählen können. Ist diese Option nicht gesetzt, wird immer der als Standard definierte Startbildschirm initial gesetzt. Zusätzlich kann über die Option Startbildschirm bei Auswahl priorisieren eingestellt werden, dass ein definierter Startbildschirm in der Startbildschirm-Auswahl immer oben erscheint.
• Nummernkreise: Für Nummernkreise kann nun in den jeweiligen Moduleinstellungen eine alphabetische Zählung erfolgen, indem im Feld Beginn anstelle von Zahlen eine Buchstabenfolge angegeben wird. Wird beispielsweise als Beginn der Wert AA eingegeben, erfolgt die weitere Zählung mit AB, und fortführend mit AC usw. Diese Einstellung kann auch für Folge-Vorgänge (Folgeverträge) eingesetzt werden. (z.B. VER-10234/A)
  Weitere Beispiele finden Sie jeweils im Abschnitt zur Nummerierung, wie hier für Ausgangsrechnungen.
• User-Logins: Unter >   >  Aktivitäten werden alle Aufzeichnungen zu Logins und Schnittstellen-Logins automatisch gelöscht, die älter sind als ein Jahr. Nicht berührt sind davon die Anwesenheitszeiten, welche auch weiterhin dauerhaft gespeichert werden.

Verbesserungen

Allgemein

• TXT/HTML Editor: Kopierte Inhalte aus der Zwischenablage lassen sich nun wieder wie gewohnt und erwartet einfügen.
• Bereichsadministration: Das Ändern von Berechtigungen auf Gruppenebene wird wieder korrekt ausgeführt.
• Lesezeichen: Unter Administration > Module > Lesezeichen wurde in den „Neu“-Button eine Auswahl für „Neuer Ordner“ und „Neues Lesezeichen“ eingebaut.
• CalDAV: Eigene Status für Aufgaben und Termine werden von CalDAV nicht akzeptiert und automatisch in die CalDAV-Standardwerte konvertiert. Diese Verhalten erzeugte Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige, die nun nicht mehr auftreten, da TecArt nur noch die von CalDAV akzeptierten Werte übergibt.
• Hauptmenü-Einstellungen: Die alten, seit der Version 5.1 mit der neuen Oberfläche nicht mehr verwendbaren Werte in den Menüeinstellungen (Benutzer-Symbol > Einstellungen > Hauptmenü) wurden entfernt.
• Dienstplanung: Das „Dienstpläne“-Register unter Administration > Module > Dienstpläne würde ersatzlos entfernt, da die hier verfügbaren Optionen keine Verwendung fanden.
• Feiertage: Unter Administration > Einstellungen > Zeiten funktioniert der ICS-Import (von Feiertagen) wieder ordnungsgemäß.
• Zugriffslisten: Wenn mehrere Zugriffslisten für ein Modul eingerichtet sind und beim Anlegen von Objekten keine Auswahl erfolgt, wird nun wieder erwartungsgemäß die nach der Zugriffsberechtigung oberste Zugriffsliste in der Auswahl verwendet.
• Startbildschirm: Unter Administration > Module > Startbildschirm lassen sich eingestellte Container wieder entfernen.
• Hilfe-Buttons: In verschiedenen Ansichten wurden die Hilfe-Buttons ergänzt, um einen direkte Zugriff auf den passenden Handbuch-Artikel zu gewährleisten.
• Urlaubsplanung: Die Freigabe von Urlaubsanträgen in erster und zweiter Instanz funktioniert wieder erwartungsgemäß.
• Filter: Die Verwendung von Zeit-Variablen in Suchfiltern erzeugte ein weißes Fenster, dies ist behoben.
• Label & Benachrichtigungen: Die Verwendung eines Labels mit einem Checkbox-Wert im Filter funktioniert wieder fehlerfrei.
• Exportfunktion: Über das persönliche Adressbuch können keine abonnierten Kontakte mehr exportiert werden. Dies ist nur möglich, wenn der Nutzer das entsprechende Recht für den Export von Kontaktdaten besitzt.
• Wurden CRM-Systeme in einem Unterordner auf dem Server installiert, konnte es zu Darstellungsproblemen kommen. Hierfür haben wir entsprechende Optimierungen eingebracht.

E-Mail

• Sollte der Senden/Empfangen-Vorgang abgebrochen werden (Button „Abbrechen“), lief der Prozess trotzdem weiter. Das ist nun behoben.
• Abwesenheitsnotizen: Die Weiterleitung von E-Mails an den eigenen Nutzer-Account ist nun unterbunden.
• Das Sortieren nach den Spalten „Spam“ und „Markierung“ (Fahne/Häkchen-Symbol) funktioniert wieder erwartungsgemäß.
• Das Ändern der Spaltenbreite des Grid (Liste der vorhandenen E-Mails) ist nun wieder möglich und bleibt bis zur nächsten Aktualisierung der Ansicht bestehen.
• Ein sporadisch auftretender Fehler beim Löschen von E-Mails wurde behoben.

Aufgaben

• Der Aufgabenverantwortliche ist standardmäßig immer der Ersteller. Ist der Nutzer-Account des Erstellers jedoch deaktiviert, wird automatisch derjenige Benutzer als Aufgabenverantwortlicher gesetzt, der die Aufgabe als nächstes öffnet.

Tickets

• Ticket-Filter konnten als Filterbedingung für den Status den Wert „Leer“ enthalten. Für diesen Wert ist jedoch keine Definition vorhanden, da der Status eines Tickets immer befüllt werden muss. Wurde im Ticket kein Status gewählt, wird systemseitig automatisch der Status „Offen“ gesetzt.

Rechnungen

• In den Verträgen werden im Register „Artikelliste“ die Spalten „Gebucht“ und „Abgerechnet nicht mehr angezeigt, da die Werte keine Verwendung fanden.
• Werden aus einer bereits gebuchten Eingangsrechnung neue Eingangsrechnungen erzeugt, wurde das Buchungsdatum mit kopiert, was zu Fehlern bei den Status der Posten führte. Diese wurden behoben, die Posten der neuen Rechnungen tragen nun den Status „0“.

Leads

• Bei der automatischen Anlage von Kontakten aus dem Lead-Status „Opportunity“ kann nun ein verfügbares Kontakt-Template ausgewählt werden.

Release 5.2.34 vom 07.02.2022 #

Neuerungen

Termine

• Werden Serien-Besprechungsanfragen entfernt, so erscheint nun auch der gewohnte Dialog, ob man diese „absagen und behalten“ bzw. „absagen und entfernen“ möchte.

Leads

• Geänderte E-Mail-Status bei Kontakten oder Personen werden nun auch an die mit dem Kontakt verknüpften Leads durchgereicht.

Rechnungen

• Wenn aufgrund von defekten oder inkompatiblen Vorlagen keine Dokumentenvorschau generiert werden konnte, fehlte der Hinweis dazu. Anstelle dessen erschien nur ein weißes Fenster. Nun erhält der Nutzer wieder eine Fehlermeldung.

Artikelverwaltung

• Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Stücklisten ggf. nicht mehr bearbeitet werden konnten.

Tickets

• Wurde die Option „Beantragung aus Ticketübersicht nur für Mitglieder“ unter Administration > Module > Tickets mit aktivierten Experten- und Bereichseinstellungen gesetzt, konnten Nutzer trotz vorhandener Berechtigung keine Standard-Tickets anlegen. Dieses Verhalten tritt nun nicht mehr auf.

Aufgaben

• Wurde in den persönlichen Einstellungen > Aufgaben > Abschnitt ‚Aufgaben anpassen‘ > Option: Zeiten verpflichtend eintragen aktiviert, wurde das aktuelle Datum als „geleistete Zeit“ gesetzt, wenn das Feld „Geleistet“ im Zeiten-Dialog vollständig geleert und anschließend gespeichert wurde.
• Aufgabenverantwortliche können wieder in allen Konstellationen (Admin und Nicht-Admin) Planzeiten in das Feld „Geplant“ eintragen.

Labels und Benachrichtigungen

• Es wurde ein Problem behoben, das den für die Benachrichtigungen eingestellten Filter nicht korrekt ausgeführt hat, wenn die betroffenen Datensätze zuvor über die Massenbearbeitung bearbeitet wurden.
• Wurde ein Label für Personen eingerichtet, erschien beim Anlegen neuer Personen-Datensätze ein weißes Fenster; der Personen-Datensatz wurde jedoch korrekt gespeichert. Das Problem wurde behoben.

Layout

• Modul-Icons in Objektansichten wiederhergestellt
• Darkmode-Umschalter für E-Mail-Inhalte korrigiert

Sonstiges

• Behebung von Fehlern bei der Formelberechnung in Kontakten
• OAuth-Tokens werden nun aktualisiert, wenn diese ausgelaufen sind (z.B. relevant für Kunden, die ein Exchange365-Postfach verwenden)
• Das TecArt CRM wurde auf dreistellige Browser-Versionsnummern vorbereitet

Release 5.2.33 vom 31.01.2022 #

Neuerungen

• Add-on Framework: Für E-Mail-Anhänge und Dokumente steht nun ein Add-on-Button zur Verfügung, um diese Dateien über ein Add-on weiter zu verarbeiten – z.B. um diese per Schnittstelle an eine andere Software zu übergeben. Der Button kann sowohl über das jeweilige Kontextmenü angesteuert werden (Submenü-Eintrag „Aktionen“), als auch über die Toolbar des E-Mail-Moduls bzw. Dokumentenbereichs.
• Leads: Neue Leads lassen sich nun auch direkt aus Personen heraus erzeugen. Die Funktion wird jeweils über das Kontextmenü  Aktionen >  Lead erstellen einer Person aufgerufen. Dabei ist es unerheblich, ob Sie über das Modul >  und die Registerkarte Personenliste gehen oder in einem geöffneten Kontakt die untere Registerkarte Personen auswählen. Für die gewählte(n) Person(en) wird ein neuer Lead nach den Voreinstellungen angelegt, mit den Kontaktstammdaten der Person befüllt, mit dem Kontakt verknüpft und die Person als Ansprechpartner hinzugefügt.
• Serien-E-Mails: In Serien-E-Mails können nun auch Felder von Kontakten, Personen, Leads und Ansprechpartnern von Leads eingebaut werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch-Eintrag zum Thema.

Verbesserungen

Administration Tickets

• Wird in den administrativen Einstellungen festgelegt, dass die Registerkarte „Sicherheit“ nicht mit angezeigt werden soll, wird diese Einstellung nun auch für Nutzer (nicht Administratoren) berücksichtigt.

Leads

• Wird ein Lead aus einem Kontakt erzeugt, in dem eine oder mehrere Personen ohne Anrede hinterlegt sind, so wird dies nun auch bei den Lead-Ansprechpartnern so übernommen.
• Sind die Pflichtfelder nicht ausgefüllt, kann der Lead nicht länger in eine Opportunity überführt werden; dem entsprechend wird auch kein Kontakt angelegt.

Serien-E-Mails

• Die personalisierte Anrede in englischsprachigen Mailings kann jetzt richtig eingestellt werden.

Startbildschirm

• Im Startbildschirm-Container „Neueste Dokumente“ lassen sich nun auch Dokumente anzeigen, die sich noch im Status „in Bearbeitung“ befinden, wenn das Häkchen „Nur Dokumente im Status ‚In Bearbeitung‘ anzeigen“ gesetzt ist.

Verträge

• Nach dem Aktivieren eines Vertrages wurde unter Umständen nur das Vorschaudokument erzeugt. Nun erstellt das System wie gewohnt das finale Dokument.

Ressourcen

• Ressourcenbuchungen aus einer Terminserie bleiben nun nicht länger bestehen, wenn die Termine gelöscht wurden.

Add-on Sub-Suchfilter

• Sub-Suchfilter funktionieren nun auch wieder erwartungsgemäß, wenn mit einem Suchfeld in den Filterbedingungen gearbeitet wird.

Rechnungen

• Existiert in einer Ausgangsrechnung ein Posten, der mit einem Vertrag verknüpft ist, wird nun systemseitig geprüft, ob der referenzierte Vertrag noch besteht, damit Probleme beim Verbuchen der Rechnungen vermieden werden können.
• Unter bestimmten Umständen konnte in Rechnungen keine Druckvorschau erzeugt werden, das ist nun wieder möglich.

Artikelverwaltung

• Posten können nun nicht bearbeitet werden, wenn das übergeordnete Objekt entsprechende Einschränkungen in den Bearbeitungsrechten für den entsprechenden Nutzer aufweist.

API v2

• Für das neue Feld „E-Mail-Status“ in Lead-Ansprechpartnern wurde das Definitionsmodell für das Feld sowie die generelle Enumeration nachgezogen.
• Wenn das CRM in einen Unterordner installiert wurde, konnte die API nicht funktionieren, da die Request-URL falsch zusammengesetzt wurde. Dieses Problem ist nun behoben.

Sonstiges

• Eigene Register/Neue Übersichten können auch dann wieder gespeichert werden, wenn Nutzer Admin ist und in der Gruppenauswahl nicht nur der eingeloggte Nutzer zu finden ist und/oder wenn die Spaltenauswahl geändert wird.
• Fehlerbehebungen in der Ereignisanzeige
• In neu installierten Systemen können Kontakte nun auch geöffnet werden, wenn dort noch keine Dokumente hinterlegt sind.

Release 5.2.29 vom 20.01.2022 #

Neuerungen

• Aufgaben: Ergänzend zur Anzeige, wann eine Aufgabe insgesamt auf Erledigt gesetzt wurde ( Erledigt gesamt ), kann nun in der Aufgabe selbst, in einem eigenen Register, das neue Systemfeld Erledigt von platziert werden; in der Aufgabenliste kann die Spalte Erledigt von ausgewählt werden, um den Nutzer anzuzeigen, der die Aufgabe für alle Nutzer auf erledigt gesetzt hat.
• Leads: Das Wiederherstellen von gelöschten Ansprechpartnern ist nun über die persönlichen Einstellungen Einstellungen  >  Gelöschte Objekte oder über die Administration >   > Daten  > Wiederherstellen >  Gelöschte Objekte möglich.
• E-Mail: Nachrichten in Ordner Gesendete speichern: Auf einigen E-Mail-Mailserver werden durch Einstellungen gesendete Nachrichten im Ordner Gesendet gespeichert und nicht, wie üblich, durch den Client in diesen Ordner nach dem Versand verschoben. Das führt dazu, dass gesendete E-Mails ggf. doppelt im Ordner Gesendet abgelegt werden. Dies betrifft in erster Linie meistens IMAP-Konten. Die Funktion kann pro E-Mail-Konto deaktiviert werden, damit gesendete Nachrichten nicht doppelt gespeichert werden. Standardmäßig ist die Funktion aktiv.
• Add-ons: Beim Entwickeln und Testen von Funktionen über Schnittstellen, kann nun ein eigener Benutzer verwendet werden, der immer aktiv ist, wenn z.B. das Add-on oder die Funktion aufgerufen wird. >   > Systeminformationen  > API Dokumentation

Verbesserungen

Allgemeines

• Aktualisierung auf Smarty 4.0.0 für die Template- und Dokumentenausgabe
• Gesamtes TecArt CRM: Alle Hilfe-Button verweisen auf diese Hilfe
• Tickets: Sind Label für Tickets eingestellt, muss das Ticket nicht mehr doppelt gespeichert werden, um das Label bei erfüllten Bedingungen zu aktivieren.
• Startbildschirm: Es wurden Fehler beim Aufruf von Aufgaben und Terminen aus dem Container-Typ „Tagesplanung“ behoben.
• Bereichsadministration: Ruft ein Bereichsadministrator die Globalen Textbausteine über > Einstellungen  >  Globale Textbausteine auf, erfolgt kein automatisches Logout mehr.
• Accounts: Durch das Ändern der für den geöffneten Account eingestellten Zugriffsliste können die Sicherheitseinstellungen nicht mehr übergangen werden.
• Dokumentenmanagement: Beim Ändern der Sicherheitseinstellungen über das Kontextmenü Eigenschaften >  Sicherheit ist nach dem Speichern der Einstellung wieder das verwendete Register aktiv, und nicht
• Angebote: In Angeboten verknüpfte Leads können wieder geöffnet werden.
• Urlaub: Die Fenster zum Hinzufügen eines Sonderurlaubes unter >   > Module  > Urlaubsplanung > Sonderurlaub > Hinzufügen und von Korrekturen unter Urlaubsplanung >  Korrekturen >  Hinzufügen werden wieder mit entsprechendem Inhalt angezeigt.
• Aufgaben: Anzeige der Werte in Aufgabenübersicht „Erledigt in %“ angepasst/korrigiert.

E-Mail

• Layoutverbesserungen im E-Mail-Kontextmenü
• Wurde zunächst ein Dateianhang als ZIP konvertiert, dieses ZIP-Paket dann entfernt und stattdessen ein normales PDF angehängt wurde, wurde dieses ebenfalls automatisch als ZIP konvertiert. Das ist nun korrigiert.

Termine

• Nicht-Teilnehmer einer Besprechungsanfrage können ihre Änderungen daran wieder speichern. Bei CRM-Nutzern trat das Verhalten auch dann auf, wenn die E-Mail-Adresse, an die die Einladung gesendet wurde, nicht in den Benutzerinformationen hinterlegt war.
• Das Löschen von Terminen war aufgrund unzureichender Berechtigungen nicht möglich, obwohl diese eigentlich gegeben waren. Dieser Fehler ist beseitigt.

Rechnungen

• Buchungen mit Rundungsdifferenzen werden wieder korrekt ausgeführt.
• Stornos konnten nicht gebucht werden, wenn eine Rechnung einen Posten aus einem Vertrag enthielt, der nicht mehr existiert. Dieser Umstand wird nun durch das System abgefangen.

Feldverwaltung

• Ist ein Feld vom Typ Dropdownliste-Mehrfachauswahl mit der Option „Viele Werte speichern (langsam)“ gesetzt, kann dieses Feld wieder als Verknüpfungsfeld verwendet werden.
• Bei der Arbeit mit Firefox trat mitunter ein plötzlicher Refresh auf, der das Setzen von mehreren Einstellungen ohne Zwischenspeichern behinderte. Das passiert nun nicht mehr.
• Feldrechte werden wieder korrekt übernommen, wenn ein Feld mittels Feldbedingung eingeblendet wird.
• Sind Feldwerte bis an das vorgegebene Zeichenlimit vorhanden und wird das Zeichenlimit herabgesetzt, wird der Feldwert nun exakt an dieser Stelle abgeschnitten. Bei der Konvertierung des Feldtyps wird der Feldwert, da wo es sinnvoll und möglich ist, nun in den neuen Feldtyp mitgenommen. (Beispiel: Textfeld enthält ‚12345‘ → bei der Konvertierung in ein Nummernfeld bleibt der Wert ‚12345‘ nun bestehen)

API v2

• Die Datenmodelle für CRM-Listen und CRM-Listeneinträge hat sich geändert. Die neuen Datenmodelle ersehen Sie aus der API-Dokumentation.
• Für die Verwaltung von Suchfiltern über die API werden die Angaben der Definitionsmodell-Felder bzgl. der Sortierung und Gruppierung des Suchfilters korrekt übernommen.
• Das Holen von Ausgangsrechnungen funktioniert wieder wie vorgesehen.

Release 5.2.24 vom 28.12.2021 #

Neuerungen

Neben den oben genannten Highlights stellen wir folgende neue Funktion mit der neuen Version bereit:

• Abschlags und Schlussrechnung: In den Rechnungen gibt es ein neues Systemfeld „Abschlagsrechnung“. Ist dieses mit dem Wert „ja“ befüllt, erscheint ein neues Register „Abschlagsrechnungen“, in dem die einzelnen Abschläge angelegt und gebucht werden. Jeder Abschlag besitzt einen eigenen Saldo und eine eigene Fälligkeit. Eine Abschlagsrechnung kann auch aus Aufträgen oder Verträgen aktiviert/konfiguriert werden.
• Neue Suchfilter-Schnittstelle für Kontakte und Personen: Es lassen sich nun gespeicherte Suchfilter für Kontakte und Personen über die API abrufen und verwalten (auslesen, ändern, löschen, erstellen). Die Funktion zur Ausführung dieser Suchfilter folgt in einem späteren Release.
• Mailings trotz negativem E-Mail-Status versenden: Beim Versand von Serien-E-Mails erscheint nun die Abfrage, ob der E-Mail-Status des Kontaktes/der Person ignoriert werden soll. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn Sie neben werblichen Mailings mit Opt-in auch wichtige Vertragsinformationen über diese Funktion versenden, die keinen Opt-in durch die Empfänger erfordern.
• Aufgaben Erledigt-Datum: In der Aufgabenübersicht kann die neue Spalte „Erledigt seit“ eingeblendet werden, um sehen zu können, wann eine Aufgabe den Status „Erledigt“ erhalten hat.

Verbesserungen

Allgemein

• Caching: Es wurden tiefgreifende Optimierungen beim Caching von Objekten (E-Mails, Kontakte, Dokumente, Verträge etc.) durchgeführt. (Refactoring)
• Allgemeine Verbesserung beim E-Mail IMAP Abruf.
• Allgemeine Optimierungen der Datenbank im Umgang mit dem Erreichen des Datenbank-Limits bei vielen Feldern sowie im Umgang mit Feldtypen für das Feld userid (Verantwortlich).

Layout

• Dokumenteigenschaften: Hinweis zur Dokumentenbearbeitung sind im Darkmode nun besser lesbar.
• Redesign der Fortschrittsanzeige, z.B. beim Hochladen von Dateien ins CRM oder beim E-Mail-Versand.
• Im Add-on Projektstundenauswertung wurden die Hintergrundfarben im Darkmode optimiert.
• Ist in den Benutzereinstellungen > Aufgaben > „Zeiten verpflichtend eintragen“ aktiviert wird für das Speichern der Aufgabe ein Ladekreisel angezeigt, wenn das Speichern einer Aufgabe aufgrund von aktiven Add-ons länger dauert.
• Verbesserungen des allgemeinen Designs der TecArt Oberfläche (Logos, Footer, Darkmode etc.)
• Labels & Benachrichtigungen: Ist eine Benachrichtigung für Änderung von Datensätzen aktiv, wird diese nun auch bei Änderung durch Massenbearbeitung wieder an die korrekte Anwenderliste versendet

Startbildschirm

• Wenn Container durch einen Administrator in der Position fixiert sind, können dessen Inhalte nun durch den Nutzer wieder korrekt über das Zahnrad-Symbol konfiguriert werden.
• Externe Seiten, die in einen Container eingebunden sind, laden wieder wie erwartet.

Aufgaben

• Beim initialen Aufruf des Aufgabenmoduls wird nun wieder standardmäßig die Aufgabenliste angezeigt und nicht das KanBan-Board.

Termine/Ressourcen

• Beschriftungen von Terminen wurden erst nach dem Speichern angezeigt, das ist nun korrigiert.
• Add-on „GoToMeeting“: Das Buchen der GoToMeeting-Ressourcen funktioniert wieder korrekt.
• Sind über Administration > Einstellungen > Felder > Termine alle Register deaktiviert, wird das Terminfenster mit den Hauptinformationen des Termins nun wieder korrekt geladen.
• Die Terminsuche im Kalender funktioniert wieder wie gewohnt.
• Das Drucken aus der Terminübersicht funktionierte nicht, das Problem ist behoben.

Dokumente

• TecArt-Office erzeugte beim automatischen Speichern unter gewissen Umständen eine Fehlermeldung mit Fehlercode 4. Da dieser Fehlercode keine Folgen für den Anwender hat, wird dieser nun ignoriert und nicht mehr ausgegeben.

E-Mail

• E-Mail-Ordner vom selben Typ (z.B. Posteingang) können nun mit dem individuell gesetzten Namen angezeigt werden. Hierfür gibt es die neue Funktion „Ordnernamen nicht übersetzen“ unter E-Mail > Extras > E-Mail-Konten > Ordner bzw. Administration > Benutzer > Benutzername > E-Mail-Konten > Container „E-Mail Ordner“.
• Durch den o.g. Fehler wurden die Ordnernamen bei der Smartphone-Sync auf iOS ebenfalls nicht korrekt übersetzt.
• Eingebundene iCloud-Mailkonten funktionieren wieder ordnungsgemäß, Inhalte von E-Mails werden wieder korrekt geladen.
• Der Zeichensatz „us-ascii“ für POP3 Konten wird wieder vollständig unterstützt.
• URLs zu in E-Mails eingebetteten Bildern (E-Mail Body) werden beim Versenden und Weiterleiten nun wieder korrekt übermittelt.
• Dokumenten-Links für große Datei-Anhänge fehlte der Slash nach der System-URL.

Angebote

• Bei kopierten Angeboten funktioniert die Ausgabe des Dokuments wieder korrekt in Bezug auf die Einordnung der Posten.

Projekte

• Die Einbindung des Kanban-Boards in die Projekte als eigenes unteres Register zeigt nur die Aufgaben der eigenen Abteilung an. Nun werden die Projekt-Aufgaben aller Abteilungen geladen und angezeigt.

Rechnungen

• Versehentlich gelöschte Rechnungsstornos vor dem Verbuchen lassen sich nun wieder korrekt wiederherstellen.

Urlaubsplanung

• Die Auswahl „Alle“ bei Berechtigung im Feld „Benutzer“ ist wieder möglich.

Feldverwaltung

• Sind Feldbedingungen gesetzt, wurden noch ausgeblendete Pflichtfelder bereits in vorherigen Schritten verlangt, obwohl diese noch nicht sichtbar waren. Das Problem ist behoben.

Add-on Framework

• In der Grid-Klasse wurden die Hintergrundfarben für den Darkmode optimiert.

API v2

• API-Struktur verbessert (API Maps, Refactoring)
• API Plausibilitätsprüfung, ob ein Funktionsparameter einen Defaultwert besitzt und als URL-Paramter definiert ist.