Release 5.4.212 vom 22.04.2025 #

Verbesserungen

• Bei unidirektionalen Verknüpfungsfeldern wurden in Grenzfällen Daten der Quelle überschrieben. Dies ist nun behoben.
• Empfänger im CC und BCC einer E-Mail werden auch dann angezeigt, wenn kein Name angegeben ist und die E-Mail in spitzen Klammern steht.

Release 5.4.210 vom 14.04.2025 #

Verbesserungen

• Zugriffsrechte wurden seit dem letzten Release beim Speichern überschrieben. Dies ist nun behoben.
• Bei der Erweiterung Workflow-Massenbearbeitung stehen keine Automatischen Übergänge zur Verfügung. Ebenfalls werden Übergänge ausgeblendet, die der eingeloggte Nutzer mangels Berechtigungen nicht ausführen darf.

Release 5.4.208 vom 10.04.2025 #

Neuerungen

• Add-ons können nun Changelogs mitliefern.
• Artikel in Verträgen können in Masse aktualisiert werden. Dabei werden bei Änderungen Folgeverträge angelegt, welche sich im ersten Workflow-Schritt 0 – In Bearbeitung befinden.
• Einige Hilfe-Links verweisen nun auf unser neues Handbuch
• Die Objektauswahl für Kontakte zeigt als erste Spalte den Namen der Firma an, erst danach die Person

Verbesserungen

• Verbesserungen der Speicherverwaltung des OpCache
• Beheben der Fehlermeldungen beim Wechsel der Benutzersprache
• OpCache Diagnostic Anzeige funktioniert wieder korrekt
• Scrollbalken auf der Startseite verbessert
• Das Liniendiagramm zeigt nun auch Workflow-Schritte korrekt an und beachtet Start- und Enddatum
• In Randfällen wurde ein Suchfilter im Kanban nicht korrekt angewendet. Dies ist nun behoben
• Fälschlicher Abbruch von Timer bei häufiger Speicherung von Aufgaben unterbunden
• Beim Bearbeiten eines Suchfilters werden die Spalten nicht zurückgesetzt
• Bei benutzerdefinierten Templates in Kontakten und Projekten werden Erfasst und Letzte Änderung wieder angezeigt
• Besprechungsanfragen können wieder korrekt angenommen werden
• Die unerwarteten Ticket-Benachrichtigungen wurden unterbunden. Es werden keine Vorlagen angewendet, die mit sample beginnen.
• Beim Erstellen einer neuen Rechnung aus der Rechnungskorrektur ist das Feld Stornierte Ausgangsrechnung initial leer
• Eine Fehlermeldung wurde unabhängig von der Nutzersprache in der Systemsprache ausgegeben, dies ist nun behoben
• Hat der Benutzer keine Sicherheitsfragen eingestellt, wird der Account mit Erreichen der zulässigen Anzahl an Fehlversuchen gesperrt
• Nach dem Zurückweisen einer Gutschrift werden die Daten, die aus dem Rechnungskonto kommen, erneut geladen
• Wenn Artikel zu Objekten hinzugefügt werden / wurden, die eine selbstreferenzielle Elternverknüpfung oder zirkuläre Elternhierarchie haben, kommt es nicht mehr zu einem Rekursionsfehler. Solche Objekte, lassen sich nun auch wieder öffnen.
• APIv2 – Abruf von Artikelpreisen benötigen zwingend Modulrechte für Rechnungen
• APIv2 – Passwort-Felder können nicht via PUT/update-Funktionen aktualisiert werden
• Hauptmenü-Button des Copy-Add-on wird nach Kopiervorgang weiterhin angezeigt
• Einige Hilfe-Einträge wurden neu hinzugefügt oder verlinken zu relevanteren Einträgen. Dies betrifft vor allem die Administration des Rechnungsmoduls
• Nicht mehr benötigte Einträge in der Serverkonfiguration wurden entfernt
• Icons für von Gruppen geerbte Rechte in den allgemeinen und speziellen Zugriffsrechten
• Ist in einem Rechnungs-Objekt kein Drucklayout ausgewählt, werden die Dokumente trotzdem heruntergeladen
• APIv2 Protokolle: Namen von benutzerdefinierte Felder werden ausgegeben
• Fehlermeldungen in Verbindung mit Ticketbereichen ohne Workflows wurden behoben
• Das Erstellen neuer Dokumente ist in Systemen mit vielen Gruppen nun schneller
• Einige Bezeichnungen von Feldern und Buttons wurden korrigiert.
• Das Löschen vieler Benutzer wurde optimiert
• Verschiedene Buttons wurden ein- und ausgeblendet

Release 5.4.194 vom 21.03.2025 #

Neuerungen

• Einige Buttons im E-Mail Modul haben nun ein Icon
• Von TecArt ausgelieferte Dateien für Beispiel-Vorlagen wurden aktualisiert
• Bei Änderungen an bestehenden Suchfiltern, die von mehreren Nutzern verwendet werden, wird nun gefragt ob die Änderung für alle Nutzer übernommen werden soll
• APIv2:
  • Urlaube können über die API nachträglich angelegt werden
  • Ressourcenbuchung über die Termin-API ermöglicht
  • Passwort-Felder können über die API aktualisiert werden

Verbesserungen

• Button „System zurücksetzen“ umbenannt in „CRM-Cache leeren“
• Beim Anlegen eines neuen Listen-Eintrags in der Listen-Administration springt die Ansicht zum neuen Eintrag
• Der Terminkalender im Read-Only-Modus funktioniert wieder wie erwartet
• Verbesserung der Synchronisation von bidirektionalen Verknüpfungsfeldern
• Liniendiagramm der Auswertung: Summe werden korrekt aktualisiert
• Fehler in der Ereignisanzeige beim Öffnen der Kontaktübersicht wurde behoben
• Das mehrfache Herunterladen derselben E-Mail vom IMAP-Server wird verhindert
• Suchfilter werden in der Kanban-Ansicht korrekt angewendet
• Darstellung des Chats im Dark Mode angepasst
• Verfügbarkeitsprüfung bei Terminen beachtet Zeitumstellung

Release 5.4.186 vom 05.03.2025 #

Verbesserungen

• Doppelte Zeilen beim Datenbankexport werden unterbunden

Release 5.4.184 vom 04.03.2025 #

Verbesserungen

• Dateinamen des E-Mail-Logs enthält den Host und die PID, um bei Cloud-Systemen zu verhindern, dass mehrere App-Server in das gleiche Log schreiben
• Automatisch erstellte Anrufe starten den Timer
• Öffnet man eine E-Mail in einem eigenen Fenster, wird analog zur Vorschau die E-Mail Adresse des Empfängers neben deren Namen angezeigt.

Release 5.4.181 vom 28.02.2025 #

Neuerungen

• Das Copy-Staging-Add-on hat jetzt eine Checkbox zur Anonymisierung. Dabei werden Objekte anonymisiert, indem einige der enthaltenen Daten durch gleich lange Texte und Zahlenketten ersetzt oder genullt werden.
• Der Dateiname der erstellten E-Rechnungen kann analog zu anderen Ausgangsrechnungen in den Einstellungen angepasst werden. Ist das Add-on veraltet, wird der Name „xrechnung.xml“ verwendet.

Verbesserungen

• Einige englische Übersetzungen wurden verbessert.
• Das Einladen von Kontakten und die Erstellung erforderlicher ics-Dateien zu einem Termin funktioniert auch dann, wenn der Termin während der Winterzeit erstellt wird und in der Sommerzeit stattfindet, und umgekehrt.
• Im Add-on Framework können die <detail> Tags in den Attributen id und name Variablen verwenden. Ebenso kann der name des Tags <area> eine Variable sein.

Release 5.4.172 vom 14.02.2025 und 5.4.174 vom 18.02.2025 #

Neuerungen

• Es gab umfangreiche Erweiterungen im Rechnungsmodul zur Angabe von Buchungsdaten für Abrechnungen anhand des §13b (Umsatzsteuergesetz (UStG) § 13b Leistungsempfänger als Steuerschuldner). Hierbei wurden in Steuersätzen, Warengruppen und an Artikeln weitere Felder für Erlös und Erwerb implementiert. Abweichende Buchungskonten können jederzeit über Posten in einzelnen Eingangsrechnungen oder Ausgangsrechnungen angegeben werden.
• Kleinere Usability-Verbesserungen wurden an verschiendenen Stellen durchgeführt.
• Aus Accounts wird das Modul Passwörter – sonst ändert sich nichts.

Verbesserungen

• Unter Umständen wurden E-Mail-Adressen nicht richtig in die Zeilen An, CC und BCC übernommen. Diese werden wieder richtig übernommen
• Bei großen IMAP-E-Mails kam es ggf. zu Verbindungsabbrüchen, weshalb eine E-Mail nicht mehr angezeigt werden konnte. Dies funktioniert nun wieder wie gewünscht.
• Beim Hovern über die Icons im E-Mail-Fenster werden die Tooltipps wieder angezeigt
• In den Leads werden die Spaltenüberschriften der Registerkarte E-Mail wieder richtig dargestellt.
• Wurden Ansprechpartner von Leads importiert, wurde die Anrede „Herr“ nicht automatisch übernommen. Dies funktioniert wieder wie erwartet.
• In Systemen ohne Abteilungen wurde die Benutzerauswahl beim Wechsel von Terminkalendern, Aufgabenansichten oder der Urlaubsplanung nicht richtig angezeigt. Dies funktioniert nun wieder wie gewünscht.
• Die Feldbedingungen für die Module Kontakte und Personen werden wieder richtig dargestellt und sind auch wieder einstellbar.
• Unter Umständen konnte ein Feld neben dem Standardfeld „Bearbeitungsstand“ nicht bearbeitet werden, da für den Bearbeitungsstand ein genereller Schreibschutz besteht. Andere Felder können wieder bearbeitet werden.
• MS Teams Links werden in Besprechungsanfragen wieder richtig an externe E-Mail-Clients gesendet und können dort auch wieder direkt aufgerufen werden.
• Bei einer Änderung der Anzeige der unteren Registerkarten in Ausgangsrechnungen wurden bis zum neuen Aufruf dieser Rechnung vorübergehend keine Registerkarten angezeigt.
• Bei einem Zoom von mehr als 100% kam es ggf. vor, dass Untermenüs sich überlagerten. Diese werden nun auch bei geänderten Zoom-Angaben nebeneinander dargestellt.
• Übergroße Bilder konnten nicht auf einer DIN A4-Seite gedruckt werden. Diese werden nun auf eine DIN A4-Seite verkleinert.
• Sicherheitsupdates für die Verschlüsselung von Passwörtern von E-Mail-Konten
• Änderung der Mandanten bei E-Eingangsrechnungen werden wieder richtig übernommen.
• Verbesserungen an APIv2 Schnittstellen

Release 5.4.166 vom 28.01.2025 #

Neuerungen

• Für Add-on Entwickler:
  • get_change_url_action kann nun GET_Parameter entgegennehmen, diese unterstützen Platzhalter wie #id analog zu anderen Add-on Framework Actions
  • Das <detail>-Widget kann durch das Attribut „open“ auf initial offen gesetzt werden. Wenn ein Nutzer eine Add-on Seite mit Detail Widgets erneut öffnet, wird standardmäßig die zuletzt eingestellte Konfiguration wiederhergestellt.
  • Der Gruppentyp „Rechtegruppe“ kann nun auch über die APIv2 ausgelesen werden
• Belege können nun je nach Art (Rechnung, Mahnung, Gutschrift, Lieferschein) an unterschiedliche E-Mail-Adressen versendet werden. Dafür gibt es neue Felder im Rechnungskonto. Sind die Felder nicht platziert oder befüllt, wird die E-Mail an die E-Mail-Adresse der Ausgangsrechnung geschickt.
  • Die Felder heißen Abweichende E-Mail-Adresse (Lieferschein / Mahnung / Gutschrift)
  • ein Administrator muss diese Felder platzieren, damit sie sichtbar werden
• Lieferscheine können nun auch automatisiert per E-Mail versendet werden

Änderungen

• Add-on Subsuchfilter: Beim Erstellen eines Subsuchfilters sind „Kontakte“ und „Personen“ keine unterschiedlichen Datenquellen mehr. Stattdessen gibt es die Datenquelle „Kontakte und Personen“ mit der im System klassischen Anzeige der Felder, z.B. Kontakt.Ort und Person.Ort.

Verbesserungen

• In Eingangsrechnungen können die Arbeitsabläufe wieder administriert werden
• Die Benutzerauswahl in der Urlaubsplanung funktioniert wieder wie gewohnt
• Beim automatischen Anlegen neuer Serienaufgaben bleiben die Felder „Erledigt von“ und „Erledigt am“ leer und werden nicht mehr mit kopiert
• Beim Import von Leads können Bereichsadministratoren eine Dublettenprüfung für den Import einstellen
• In der Info-Box von Personen wird wieder die Personen-ID, nicht die Kontakt-ID angezeigt
• Felder vom Typ Button können über Feldbedingungen ein- und ausgeblendet werden
• E-Mail-Empfänger werden auch dann angezeigt, wenn kein Name vergeben wurde
• Beim Update eines Add-ons werden Felder, deren Standardwert in der addon.xml nicht definiert ist, nicht mit leeren Werten (0 oder leerer String) überschrieben
• In Schlussrechnungsdokumenten von Abschlagsrechnungen werden Währungszeichen über {*settings show_currency_code=false*} korrekt ausgeblendet
• Zwischen Betrag und Währungskennzeichen ist in Dokumenten immer genau ein Leerzeichen

Release 5.4.163 vom 10.01.2025 #

Neuerungen

• Logging des POP3-Protokolls ist nach Anforderung über den TecArt-Support bei Verbindungsabbrüchen möglich
• Rechnungen:
  • Übernahme der §13b-Einstellungen beim Erstellen einer Rechnung aus einem Vertrag
  • Gruppenzeilen-Option §13b, um für den Steuersatz aller Posten der Gruppe die Steuerlastumkehr einzustellen
• In Druckvorlagen werden bei der Einstellung {*settings language=en*} auch aus Feldern vom Typ Drop-Down-Liste-Einfachauswahl der verknüpften Kontakte, Rechnungskonten und Aufträge die englischen Werte an das Dokument übergeben
• Während einer Rechnungssperre wird als neue Funktion das Verbuchen einer Rechnung verhindert, dies war bisher nicht definiert

Verbesserungen

• Rechnungen:
  • Wird eine Rechnung aus einer Mahnung entfernt, wird auch die Verknüpfung in der Ausgangsrechnung gelöscht
  • Bei einer Zahlungskorrektur von Eingangsrechnungen wird der erforderliche Workflowschritt wieder beachtet
• In Suchfiltern in Kontakten und Personen können ggf. eingestellte Mandanten ausgewählt werden, sofern der Benutzer diese sehen darf
• Werden Leads durch einen Bereichsadministrator importiert, kann dieser nun auch eine Zugriffsliste für die neuen Datensätze auswählen
• In den Zuständigkeitslisten von Aktivitäten kann auch nach der Auswahl einer Liste der Eintrag „Alle“ ausgewählt werden. Dabei werden alle Nutzer dieser Liste angezeigt
• Beim Erstellen einer neuen Aktivität (außer Tickets) ist der Info-Button i erst verfügbar, wenn die Aktivität gespeichert wurde. Vorher gibt es noch keine relevanten Informationen.
• Das Hochladen von Benutzerbildern funktioniert wieder wie gewohnt
• In Angeboten wurden bei Sonderposten unter speziellen Bedingungen die optionalen Gesamtsummen fehlerhaft berechnet. Dies ist nun korrigiert.
• Add-ons
  • Add-on Datev-XML: Beim Kopieren eines Datensatzes wird das Datev-XML-Export-Datum nicht mehr in den neuen Datensatz übernommen, sodass diese Rechnung für den kommenden Export wieder mit beachtet wird.
  • Add-on Kanban: Nach Anwendung eines Suchfilters wird das Kanban-Board wieder aktualisiert
  • Add-on Kundenumsatz-Auswertung: nicht gedruckte Posten werden wieder in die Auswertung einbezogen

Release 5.4.160 vom 19.12.2024 #

Neuerungen

• Über das Kontextmenü in der Artikelübersicht können nun auch Artikel kopiert werden. Alle Datensätze werden im neuen Artikel vorausgefüllt, und auch Elternartikel und Dokumente werden übernommen.
• Das Feld §13b ist nun in der APIv2 verfügbar. Zugriff ist ab der API-Version 5.4.144 unter dem Feldnamen vat_reverse_liability möglich.

Verbesserungen

• E-Rechnungen:
  • An die Rechnung angehängte Dokumente werden auch der E-Mail angehängt
  • Manuell vordatierte E-Rechnungen werden wieder automatisch versendet
• Über die API versendete E-Mails können als External übergebene Anhänge enthalten
• Bei der Erstellung von Terminen aus Anrufen heraus, wird nun der erstellende Benutzer als Zuständiger übergeben

Release 5.4.151 vom 28.11.2024 #

Verbesserungen

• Nach der Anmeldung im CRM wurde unter bestimmten Bedingungen eine weiße Seite angezeigt. Dies ist nun behoben. Sie werden wie gewohnt auf Ihre Startseite weitergeleitet.

Release 5.4.147 vom 25.11.2024 #

Neuerungen

• E-Rechnungen: Das TecArt CRM ist jetzt für den Einsatz von E-Rechnungen vorbereitet. Um diese tatsächlich nutzen zu können, wurde in alle Systeme mit dem Modul Rechnungen das Add-on E-Rechnung (teilweise auch XRechnung) eingespielt. Sobald eine neuere Version zur Verfügung steht, wird dieses durch unseren Support aktualisiert.
  Administrator In diesem Zusammenhang wurden neue Felder in einigen Modulen eingeführt, die relevante Daten zur Erstellung von E-Rechnungen enthalten. Die folgenden Felder wurden in den jeweiligen Modulen hinzugefügt und müssen durch einen Administrator in der Feldverwaltung platziert werden:
  • Eingangsrechnungen: Lieferdatum > wird durch den Lieferanten übermittelt
  • Projekte: Externe Projektnummer > geben Sie als weitere Projektnummer an. Dieses Feld wird über die systeminternen Verknüpfungen in die Vorgänge überführt.
  • Gutschriften: Lieferdatum, Leistungszeitraum Beginn, Leistungszeitraum Ende > Als Systemfelder für die Übermittlung oder den Empfang der Daten.
  • Verträge: Vertragsnummer beim Lieferanten, Kostenstelle beim Kunden > Diese Felder werden über die systeminternen Verknüpfungen in die Vorgänge überführt.
  • Aufträge: Bestellnummer, externe Auftragsnummer, Vergabenummer, Kostenstelle beim Kunden > Diese Felder werden über die systeminternen Verknüpfungen in die Vorgänge überführt.
  • Ausgangsrechnungen: Lieferdatum > Zusätzliches Feld, welches anstelle des bisherigen Feldes Leistungszeitraum Beginn verwendet werden sollte und nun nur noch für den Zeitraum dient.
  • Kontakte: Kundennummer beim Lieferanten, Lieferantennummer beim Kunden, SEPA-Gläubiger-ID > Diese Felder werden über die systeminternen Verknüpfungen in die Vorgänge überführt. Gerade die SEPA-Gläubiger-ID wurde nicht in das Rechnungskonto überführt, da sich diese auch auf mehrere Rechnungskonten beziehen kann. Werden für unterschiedliche Rechnungskonten unterschiedliche SEPA-Gläubiger-IDs benötigt, ist ein zusätzliches Feld im Rechnungskonto erforderlich.
  • Rechnungskonten: Käufer-Referenz
  • Artikelverwaltung: Kostenstellenzuordnung beim Kunden > Dieses Feld sollte ausschließlich in den Posten von Vorgängen platziert werden, da diese je Vorgang unterschiedlich sind.
• Rechnungen: Es stehen neue Funktionen für die Berechnung der Leistungszeiträume unter Administration > Module > Rechnung > Register Artikel > Bereich Leistungszeiträume zur Verfügung:
  • upcoming_invoice(1) → entspricht next_invoice
  • upcoming_invoice(2) → entspricht übernächste Rechnung
  • day_of_month
  • month_of_year
  • neues Formel-Attribut week ersetzt die Teilformel 7*day
• Usability: Die Ansicht der Gruppenauswahlfelder wurde an vielen Stellen in der Administration überarbeitet. U.a. bei der Zuordnung von Filtern zu Gruppen oder der Berechtigung von Feldern.
• Add-on Framework: Für eine Add-on-View kann nun die Höhe von Feldern über das neue Attribut definiert werden. Dabei kann eine benutzerdefinierte Höhe oder eine automatische Anpassung der Feldhöhe eingestellt werden.
• Add-on Framework: URLs können nun innerhalb desselben Add-on Fensters geladen werden, ohne dass ein neues Fenster geöffnet werden muss. Dafür können die addon_util_action Methoden get_change_url_action($url) und get_load_previous_url_action() verwendet werden.
• API v2: Neue API-Endpunkte für Datensatzprotokolle für alle Module, in denen die Protokollfunktion verfügbar ist. Die Endpunkte sind jeweils über die API-Dokumentation des jeweiligen Moduls verfügbar.
• Systemvorlagen: In den Systemvorlagen kann jetzt auch auf die englische Beschreibung der Felder von Faktura-Modulen (wie z.B. Angebote, Ausgangsrechnungen etc.) zugegriffen werden. Das Betrifft Einfachauswahlen, in deren Liste auch eine englische Übersetzung vorhanden ist. Tragen Sie dafür in den Körper Ihres Dokuments folgendes ein: {settings language=en}

Verbesserungen

Allgemein

• Performance-Optimierungen, u.a. bei Personendatensätzen
• Usability-und Layout-Optimierungen, u.a. wurde eine überflüssige Systemmeldung entfernt
• Bei der Erstellung neuer Objekte, die aus dem eigenen Register eines anderen Objektes erzeugt werden, wird die Verknüpfung wieder korrekt übernommen. Beispiel: Eigenes Ticketregister in einem Kontakt → neues Ticket aus diesem Register erstellen → das neue Ticket enthält wieder die passende Kontaktverknüpfung.
• Objekte, die über den neuen „Teilen“-Link im Chat geteilt wurden, werden wieder korrekt angezeigt.
• Notizen in einem Ticket sind wieder, wie erwartet, für alle berechtigten Nutzer sichtbar.
• DSGVO-Löschfristen funktionieren nun erwartungsgemäß auch wieder für Aufträge und Leads.

Dokumente

• Verbesserung im Umgang mit verknüpften Dateien innerhalb von verknüpften Ordnern.

Rechnungen

• Korrektur für Leistungszeiträume: Unter Umständen blieb der Leistungszeitraum in der Rechnung leer, wenn keine Formel für die Berechnung des Leistungszeitraumes ausgewählt wurde.

Artikel

• Der Schnellfilter in Artikel-Auswahlfenstern blieb ohne Funktion, da die Artikelliste nicht dem Filter entsprechend aktualisiert wurde. Der Fehler ist behoben.

Workflows

• Fehlerkorrektur für Workflows in Eingangsrechnungen, wenn das Workflow-Modul nicht lizenziert ist.

Leads

• Wenn Leads aus Kontakten erstellt wurden, wurde unter Umständen die Standardzugriffsliste für Leads nicht berücksichtigt. Der Fehler ist behoben.

Add-on Framework

• Der Grid-Pager zur Anzeige und Auswahl der angezeigten Seiten und Datensätze funktionierte nur in der Toolbar. Jetzt hat dieser auch Zugriff auf Grids in bestimmten Funktionen, wie z.B. Grids innerhalb einer Tabgruppe.
• Der Tag in Templates von Auswertungen muss kein Leerzeichen am Ende enthalten.

Release 5.4.143 vom 08.11.2024 und 5.4.144 vom 13.11.2024 #

Neuerungen

• Tickets: Im Register Aktivitäten ist nun ein Suchfeld vorhanden, wie es zum Beispiel auch in Kontakten existiert
• Workflows: In Objekten, in denen Workflows konfiguriert sind, kann man sich die Historie des Arbeitsablaufs über das (oben rechts) anzeigen lassen. Die Kommentare zu einem Workflow-Übergang sind nun mehrzeilig ausgeführt, sodass der vollständige Kommentar lesbar ist.
• Es ist nun möglich, mehrere E-Mails gleichzeitig als einzelne Dateien herunterzuladen. Markieren Sie dafür die gewünschten E-Mails in der Übersicht des Moduls E-Mail und wählen im Kontextmenü Herunterladen. Im folgenden Dialog haben Sie nun die Option, Einzeln auszuwählen, um für jede E-Mail eine eigene Datei herunterzuladen.
• Workflows: Der gesamte Workflow kann nun mehrsprachig angelegt werden. Dazu erstellt man den Workflow zunächst in der Standardsprache, z. B. Deutsch. Danach wählt man im Auswahlfeld Sprache die Zweitsprache und kann alle Einträge übersetzen.
• E-Mails: Falls Sie E-Mails ausdrucken möchten, können Sie ab jetzt einen Druckrand festlegen. Hierzu navigieren Sie im Modul E-Mail nach Extras > Optionen... > Innenabstand der Seite beim Drucken
• Add-on Framework: In Templates können nun die Widgets <detail> und <summary> genutzt werden. Über dieses Widget lassen sich in einer Add-on-Oberfläche Inhalte ein- und ausklappen (auch als „Akkordeon“- bzw. „Erweitert“-Funktion bekannt).
• Add-on Framework: Buttons in Add-ons können über den Parameter „style“ in den Varianten Primary, Secondary (default), Flat und Link angezeigt werden.
• Rechnungen: Die in TecArt vorhandenen Standard-Steuersätze wurden um den §13b des Umsatzsteuergesetzes ergänzt. Dieser regelt die Steuerschuldumkehr im Zusammenhang mit Bauleistungen und anderen Leistungen, wenn der Empfänger der Leistung Unternehmer ist. Das Steuerverfahren nach §13b kann in Artikeln, Rechnungskonten, Rechnungen und Gutschriften ausgewählt werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Optimierungen von Layout und Usability, u. a. E-Mail-Editor in Systemsprache und Optimierung der Toolbar in E-Mail-Registern von Objekten.
• Optimierung der Systemperformance, u. a. im Log-Management.
• Feldverwaltung: Die Synchronisationsrichtung von Verknüpfungsfeldern ist standardmäßig auf bidirektional gesetzt.
• TecArt Office (Onlyoffice-Integration): Unter Umständen konnte ein Dokument nach der Bearbeitung via Onlyoffice nicht sofort wieder freigegeben werden; dies ist nun wieder möglich.

Kontakte

• Selbst erstellte E-Mail-Ordner können nun auch in der Regsiterkarte E-Mail des Kontaktes gelöscht werden.

Rechnungen

• Die Umsatzsteuer in Ausgangsrechnungen konnte unter bestimmten Umständen nicht korrekt berechnet werden; sie wird wieder richtig berechnet.

Tickets

• Notizen zu einem Ticket werden wie gewohnt angezeigt.

API v2 / Add-on Framework

• Fehlerbehebung für das Ausführen von TQL-Abfragen, wenn in der Objektnummer ein Slash enthalten ist.
• Wenn ein Webhook für das Speichern von Objekten über die API v2 fehlschlägt, bricht der Prozess nicht mehr mit einem fatal error ab, sondern kann eine spezifische Fehlermeldung ausgeben.

Release 5.4.142 vom 16.10.2024 #

Neuerungen

• Usability: Beim Mouse-over („Hover“) auf Spaltenköpfe und Symbole in den Listenansichten werden ab sofort die Beschreibungen der Spaltennamen angezeigt. Damit kann der Titel einer Spalte immer lesbar angezeigt werden.
• Timer pausieren: Über Administration > Einstellungen > Timer kann der Administrator entscheiden, welche Optionen dem Nutzer angeboten werden, wenn ein Timer bereits läuft und ein anderer gestartet wird. Nutzern steht damit die Möglichkeit zur Verfügung, einen bereits laufenden Timer über den Nutzerdialog zu pausieren oder zu stoppen.
• Prüfung der Update-Voraussetzungen: Administratoren von TecArt-CRM-Server-Systemen (on-premise) können bei Berechtigung CRM-Updates selbstständig anstoßen. Damit nicht versehentlich ein Update durchgeführt wird, welches mit dem technischen Unterbau inkompatibel ist, wird nun eine automatische Prüfung initiiert. Falls eine Inkompatibilität auftritt, wird der Administrator über einen Hinweis informiert.
• Rechnungen: Alle aus dem CRM generierten Rechnungsdokumente werden ab sofort im Format PDF/A-3b ausgegeben. Dies dient der Kompatibilität mit den neuen E-Rechnungsformaten.
• Feldverwaltung: Beim Anlegen von Feldern des Typs Verknüpfungsfeld lässt sich die Synchronisationsrichtung nun genauer festlegen. Zur Verfügung stehen Unidirektional, Unidirektional – einmalig und Bidirektional.
• Neuer Info-Button in allen Objekten: In Objekten und Aktivitäten aller Module steht ab sofort ein neuer Button zur Verfügung. Dieser zeigt allgemeine Informationen zum Objekt an, wie z.B. die interne ID, Protokolle oder auch einen Link zum schnellen Teilen des Objektes mit anderen CRM-Nutzern. Sie erkennen den Button anhand des oben rechts.
• API v2: Die Abfrage von Serienterminen ist nun über die Funktion GET appointments/?last_change=&tql_condition=&return_series_elements= möglich.

Verbesserungen

Allgemein

• Usability-Verbesserungen, u.a. Button Ganztägig für Ganztages-Termine.
• Feldverwaltung: Beim Anlegen von Feldern des Typs werden eindeutigere Hinweise beim Speichern der Änderung ausgegeben.
• Performance: Speicherverbrauch bei der Dokumentenerzeugung optimiert.
• E-Mail: Die Synchronisation der Fähnchen ( ) in E-Mails mit dem IMAP-Mailserver erfolgt nun direkter nach dem RFC7162-Standard.

Aktivitäten

• Der Anruftimer wird nach dem Speichern und Schließen wieder korrekt gestoppt.
• Der Timer in den Aufgaben stoppt jetzt direkt beim Klick auf den – oder -Button.
• In Aktivitäten mit Timer wird die erfasste Zeit wieder korrekt gespeichert.
• Korrektur der Systemberechtigungen auf Notizen in Objekten (z.B. Projekte).

Workflow

• Exportierte Workflows weisen nun die gleiche Sortierung der Workflow-Schritte, wie in der ursprünglichen Konfiguration auf.

Rechnungen

• Korrektur der Übernahme von Werten aus dem Rechnungskonto in Angebote, Aufträge und Verträge.

Release 5.4.138 vom 16.09.2024 #

Neuerungen

• Ausgabe der Kostenstellen-ID: Unter Administration > Module > Rechnungen > Kostenstellen wird nun beim Klick auf eine Kostenstelle die passende ID mit angezeigt. Das ist zum Beispiel für den Import von Artikeln notwendig, wenn diese mit Kostenstellen importiert werden sollen.
• Neu angelegte Felder vom Typ Verknüpfungsfeld werden nun direkt mit dem Feldwert der Datenquelle befüllt. Hierzu erhält der Nutzer einen Systemdialog, der mit Ja oder Nein bestätigt werden muss.
• In Systemvorlagen für Rechnungen und andere Belegen können nun Währungskürzel (z.B. EUR) ausgeblendet werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Währung bereits im Spaltentitel benannt ist, z.B. Gesamtpreis in EUR.
  Genutzt wird hierfür folgender String, welcher dann für das gesamte Dokument gilt {*settings show_currency_code=false*}
• Automatisierte Übergänge in Workflows: Für ausgeführte Automatismen lassen sich nun ganz eigene Workflowschritte definieren. Zum Beispiel kann der Workflow-Übergang XYZ automatisch bei einer eingetragenen Zahlung ausgeführt werden. Die Funktion ist erreichbar über Administration > Einstellungen > Workflows
  Nach Anwahl eines Übergangs kann über den Button Weitere Funktionen oben rechts der Automatismus eingerichtet werden.
• In der Ereignisanzeige werden nur noch die letzten 1000 Zeilen angezeigt. Die vollständige Ereignisanzeige steht über den Download zur Verfügung.
• Leistungszeiträume: Ab dieser Version ist es möglich, das Ende des vorhergehenden Leistungszeitraumes zu ermitteln. Die Konfiguration erfolgt mit der Variable last_invoice_period_end in Administration > Module > Rechnungen > Artikel im Abschnitt Leistungszeiträume.
• Die Installation des TecArt-Starters kann nun direkt über das CRM angestoßen werden: Im Benutzermenü steht hierfür ein neuer Eintrag „TecArt Starter“ zur Verfügung. Angeboten wird dem Nutzer der Download des für sein Betriebssystem passenden Starter-Pakets. (z.B. für Windows der Windows-Starter)

Verbesserungen

Allgemein

• Behebung eines Zugriffsfehlers auf Termine und Aufgaben anderer Benutzer, obwohl keine passenden Berechtigungen vorliegen.
• Kleine Layout- und Usabilityverbesserungen, u.a. für den Timer und Dokumente.
• Fehlerkorrektur für die Modul-Container im Startbildschirm: Neue Filter im Modul werden nicht mehr automatisch in die Ansicht des Startbildschirm-Containers übernommen.
• Im Modul Protokolle kann die Feldauswahl wieder wie vorgesehen verwendet werden.
• Fehlerbehebung bei Schnellfiltern: Wird ein Schnellfilter-Fenster geschlossen, bleibt der Eintrag „Schnellfilter“ in der Filterauswahl nicht mehr bestehen.
• Unter Administration > Daten > Gelöschte Objekte funktioniert die Suche wieder wie vorgesehen.
• In Modulen, die eine Artikelliste anzeigen, wurde in der Artikelliste der Button Anpassen eingefügt, der die Konfiguration der Liste zugänglicher macht.

Kontakte

• Nicht verknüpfte Rechnungskonten werden nicht mehr orange angezeigt, sondern normal (schwarz).

• Die Auswahl Sicherheit im Kontextmenü eines E-Mail-Registers (z.B. unter Kontakt) ist wieder verfügbar. Das gilt auch für eine Mehrfachauswahl von E-Mails, sodass die Sicherheitseinstellungen für diese E-Mails auch massenhaft möglich sind. (Voraussetzung Erweiterung: Modul Aktivitätenrechte und aktive Sicherheitseinstellung für E-Mails)
• Wurden in einer Serien-E-Mail weitere Empfänger in BCC manuell eingetragen, so waren diese beim Empfänger im AN-Feld ersichtlich. Der Fehler ist behoben.

Aufgaben

• Aufgaben ließen sich nicht mehr speichern, wenn in den persönlichen Einstellungen folgende Optionen gewählt wurden:
  • Timer aktivieren: deaktiviert
  • Timer automatisch starten: deaktiviert
  • Zeiten beim Speichern verpflichtend eintragen: aktiviert
• Der Fehler ist behoben.

Anrufe

• Wird in einem Anruf im Feld „Dauer“ bereits eine Zeit eingetragen und anschließend der Timer gestartet, wird die zuvor eingetragene Zeit wieder korrekt berücksichtigt.

Aufträge

• Die farbliche Darstellung aktivierter Verträge in einem benutzerdefinierten Register für Aufträge wurde korrigiert. Diese werden nun wieder grün statt grau dargestellt.
• Sollen Verträge zu einem Auftrag verknüpft werden, werden die Verträge im Vertragsauswahlfenster nun auch in der korrekten Farbe (je nach Status) dargestellt.

Add-on „E-Mail senden limitieren“

• Wurde kein Versandlimit eingestellt, wird auch kein Nutzerdialog mehr ausgegeben.

Release 5.4.134 vom 20.08.2024 und 5.4.135 vom 26.08.2024 #

Verbesserungen

Allgemein

• Security-Verbesserungen – das Update wird allen Nutzern empfohlen!
• Performance-Verbesserungen
• Layout-Optimierungen

Dokumente

• Dokumente und Ordner können wieder wie gewohnt umbenannt werden.

Aufgaben

• Die Sortierung von Aufgaben nach Priorität ist wieder möglich.

Anrufe

• Timer in Anrufen startet nun wieder automatisch, wenn ein neuer Anruf erstellt wird

E-Mail

• Vereinheitlichung der Sortierung von E-Mails nach Markierung (rotes Fähnchen, grüner Haken, keine Markierung)

API v2

• Korrektur der Ausgabe der Heim-Währung im Endpunkt GET invoices. Die Ausgabe erfolgt nun mit allen Dezimalstellen.

Release 5.4.131 vom 08.08.2024 und 5.4.132 vom 12.08.2024 #

Verbesserungen

• Externe Nutzer haben wieder Zugriff auf verknüpfte Dokumente.
• Unter Umständen konnten Add-on-Buttons in CRM-Objekten nicht mehr wie vorgesehen funktionieren; hier fanden Fehlerbehebungen statt.

Release 5.4.130 vom 01.08.2024 #

Neuerungen

• Zusätzliche Anhänge versenden: Mit dieser Version stellen wir ein weiteres Dokumentenregister in Angeboten, Aufträgen, Verträgen und Rechnungen bereit. Die neue untere  Registerkarte muss ggf. über „Anpassen“ zusätzlich eingeblendet werden. In diese Registerkarte „Anhänge“ können Sie weitere Unterlagen optional einstellen; die dort abgelegten Dokumente werden mit dem Versand der jeweiligen E-Mail, z.B. dem nächsten Rechnungsversand, automatisch mit versendet.
• Download von Log-Daten: Für den Download der Log-Daten gibt es nun neue Optionen, um entweder einzelne Logs auszuwählen oder für den Download aller Log-Dateien auf einmal – ohne Begrenzung der Download-/Dateigröße.
• Add-on Framework: Neue Grid Pagination stellt ein Seitenblätter-Widget für Add-ons zur Verfügung.

Verbesserungen

Allgemein

• Mehrere Optimierungen der System-Performance.
• Verbesserung der neuen serverseitigen Timer-Funktion.

Startbildschirm

• Verbesserungen und Fehlerbehebungen an den neuen filterbasierten Auswertungen.

Termine

• Fehlerbehebung beim Erstellen von Terminen aus ICS-Dateien.

Aufgaben

• Die Suche in der Kanban-Ansicht (Aufgaben > Register „Kanban“) funktioniert wieder erwartungsgemäß.

E-Mail

• Neuer Nutzer-Dialog, dass verschlüsselte E-Mails nicht von Empfängern in CC oder BCC gelesen werden können, da die Entschlüsselung nur durch den Empfänger erfolgen kann.
• Optimierung der IMAP-Verbindung zur mobilen Synchronisation via TecArt-Push.

Release 5.4.125 vom 18.07.2024 und 5.4.126 vom 19.07.2024 #

Neuerungen

• Chart-Grafiken im Startbildschirm: In Startbildschirm-Containern lassen sich „Filterbasierte Auswertungen“ einstellen. Diese bieten anhand von bereits gespeicherten CRM-Filtern diverse Chart-Ansichten, z.B. Kreis- oder Balkendiagramme.
• Umbau Timerfunktion: Der Timer in Aufgaben, Anrufen und Ticket-Aktionen wurde bisher clientseitig ausgeführt. Nun wird der Timer auf dem Server ausgeführt, um die Timergenauigkeit bei Verbindungsabbrüchen zu verbessern. Außerdem werden Timer-Kollisionen nun besser verhindert; zusätzlich haben Administratoren unter Administration > Einstellungen > Timer nun die Möglichkeit, verschiedene Optionen zum Timer-Handling zu setzen.
• In Verträgen kann nun über das Feld next_stop/nächster Abrechnungszeitpunkt nach dem nächsten Abrechnungszeitpunkt gefiltert werden.
• Kostenstellen werden nicht mehr direkt gelöscht, sondern deaktiviert, wenn sie bereits an einer Stelle verwendet wurden, da diese ein buchhaltungsrelevantes Merkmal darstellen können. Deaktivierte Kostenstellen können für neue Zusammenhänge zu Objekten nicht mehr ausgewählt werden.
• Die Sortierung und Gruppierung auf die Felder Betreff, Name oder Kurzbeschreibung wurde optimiert. Einrückungen durch mögliche Symbole für Dokumente und Serien werden nun verhindert, da diese in eigene Spalten ausgegliedert wurden.
• OAuth für Gmail-Konten: Aufgrund neuer Anforderungen seitens Googlemail  wurde die Möglichkeit geschaffen, Gmail-Konten via OAuth in TecArt einzubinden.

Verbesserungen

Allgemein

• Verbesserung der Systemsicherheit – dieses Update wird jedem Nutzer dringend angeraten.
• Optimierung der Usability.
• WebApp: Nach dem Ausloggen kann ein Nutzer nun wieder korrekt auf die Desktop-Ansicht umschalten.
• Massenbearbeitung: Die benutzerdefinierten Register werden nun wieder korrekt in der Maske zur Massenbearbeitung berücksichtigt.
• Feldverwaltung: Wird ein Textfeld auf den Feldtyp Textbereich geändert und anschließend die Positionierung auf ein Register gesetzt, wird der neu gewählte Feldtyp korrekt übernommen.
• Die Formelberechnung in Personen funktioniert nun auch wieder korrekt im Zusammenhang mit Verknüpfungsfeldern.
• Die Formelberechnung über die Funktion „Formeln in Einzelansicht live berechnen“ funktioniert ebenfalls wieder korrekt im Zusammenhang mit Verknüpfungsfeldern.
• Fehlerbehebung in der globalen Suche: Das Öffnen von Einträgen der Ergebnisliste funktioniert wieder wie erwartet.
• Neue API-Funktionen:
  • Neue GET, POST, PUT & DELETE Funktionen für Sonderurlaube (special_leave) im Endpunkt vacations
  • Neue GET Funktion zum Abruf des userlog_entry im Endpunkt system

Dokumente

• Das Herunterladen von ZIP-Archiven aus den Dokumentenbereichen des CRMs funktioniert wieder wie vorgesehen.
• Bei der Verwendung der Variable {$ARTICLES.DISCOUNT_SINGLE_REL} wird wieder der korrekte Prozentwert ausgegeben.

E-Mail

• Umlaute in E-Mail-Adressen sind nicht zulässig. Um dies zu verhindern, prüft das CRM nun die Eingaben in der Adresszeile einer neuen E-Mail und gibt einen Hinweis aus, wenn die Adresse unzulässige Zeichen enthält.
• Optimierung im Zusammenhang mit sehr, sehr vielen Empfängern bzw. CC oder BCC (>1.000.000).
• Fehlerbehebung im Zusammenhang mit E-Mail-Filtern.

Rechnungen

• Zahlungen auf Abschlagsrechnungen werden nun wieder korrekt in die Schlussrechnung übernommen.
• Eingangsrechnungen ohne Artikelposten können nun wieder wie gewohnt verbucht werden.
• Die Zahlungskonditionen werden wieder korrekt aus einem Rechnungskonto in die Rechnung übernommen.
• Im Zusammenhang mit Gruppenzeilen, die einen Rabatt in % ausweisen, funktioniert die Ausgabe der monetären Werte im Dokument wieder korrekt.

Aufträge & Verträge

• Die Spalte „Abgerechnet“ erscheint nun wieder in der Artikelliste, sofern die Abrechnung ohne Abschlags- und Schlussrechnung erstellt wurde.

Projekte

• Beim Anlegen eines neuen externen Projektbenutzers bleiben nun nach der Fehlermeldung „Passwort ist zu einfach“ die bisher gemachten Eingaben bestehen, sodass nur ein neues Passwort vergeben werden muss.

Leads

• Bei der Erzeugung von Leads aus Kontakten wird nun die definierte Standard-Zugriffsliste für den neuen Lead aktiviert. Sofern diese nicht definiert ist, wird die erste verfügbare Zugriffsliste für das neue Lead-Objekt gesetzt. Dies verhindert eine Umgehung der für die Kontakte gesetzten Berechtigungen.

API v2

• Die Funktion email_accounts zum Holen aller eingerichteten E-Mail-Konten gibt nun auch MS365-Konten korrekt aus.
• Fehlerbehebungen beim Anlegen von Anrufen über die REST-API oder bei Ausführung der Nachrichtensuche über ebendiese.

Add-on Framework

• Fehlerbehebung bei der Verwendung von Verknüpfungsfeldern als Add-on-Felder.

Release 5.4.107 vom 07.06.2024 und 5.4.110 vom 11.06.2024 #

Neuerungen

• API v2: Serientermine können nun über die Schnittstelle GET appointments_last_change zurückgegeben werden.

Verbesserungen

E-Mail

• Der Abruf von E-Mails funktioniert nun korrekt, auch wenn die Benutzer ausgeloggt sind. Somit kann auch ein aktueller Stand der E-Mails in der Web-App angezeigt werden.
• Links zu großen Dateien, die an externe Empfänger (außerhalb des TecArt CRM) gesendet werden, funktionieren wieder wie vorgesehen.
• Fehlerkorrekturen beim E-Mail-Abruf von verschiedenen E-Mail-Anbietern.

Release 5.4.104 vom 05.06.2024 #

Neuerungen

• Das Vertragsfeld next-stop für den nächsten Abrechnungszeitpunkt kann jetzt auch in Suchfiltern verwendet werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Verbesserungen der System-Sicherheit – das Update auf diese Version ist anzuraten.
• Usability-Optimierungen, u.a. wurde die Toolbar in den Modulübersichten optimiert. (Neu: Suchen in Filter | Alt: Filter + Suchfeld)
• Das Kopieren von Sub-Filtern funktioniert wieder wie vorgesehen. Die kopierten Filter lassen sich erwartungsgemäß nutzen.
• Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit Aktivitäten in Objekten, z.B. Serientermine in Leads.
• Unser virtueller Assistent ANNA wurde aus dem Benutzermenü entfernt und kann nun nicht mehr aktiviert werden. Dies ist der erste Schritt zur vollständigen Deaktivierung der Funktion.
• Unter bestimmten Umständen blieb das Anruffenster nach dem Speichern weiß. Der Fehler ist behoben.
• Korrekturen in den Sprachdateien für Deutsch und Englisch.

E-Mail

• Optimierung der IMAP-Verbindungen zum E-Mail-Server: Wird eine Verbindung durch einen Timeout oder durch eine überraschende serverseitige Beendigung getrennt, obwohl noch Anfragen zur Abarbeitung ausstehen, sorgt das CRM nun für eine Wiederaufnahme der Verbindung (reconnect), um die laufende Anfrage vollständig abarbeiten zu können.
• Spam-Filter werden in Gruppen-E-Mail-Konten nicht angewendet. Dies dient der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Nutzern und deren individuellen Definitionen von Spam. Generell sollte der E-Mail-Server bereits einen vorgelagerten Spam-Filter bieten.

Kontakte & Personen

• Fehlerbehebungen für die Favoriten-Funktion im Kontaktmodul.

Projekte

• Beim Anlegen neuer Projekte aus einem Kontakt heraus und der anschließenden Bearbeitung dieses Projektes, wurde der Kontakt doppelt verknüpft. Der Fehler ist behoben.

Verträge

• Fehler im Zusammenhang mit der Vertragsnummer behoben: Diese kann nun nachträglich nicht mehr ungewollt verändert werden.

API v2

• Über die alte API war es möglich, E-Mail-Benachrichtigungen zu versenden (crmapi_emails::sendNotification). Diese Funktion ist nun ebenfalls in der API v2 vorhanden.

Release 5.4.98 vom 17.05.2024 und 5.4.101 vom 23.05.2024 #

Neuerungen

• Eigene Schriftarten für Systemvorlagen: Ab sofort können Sie Ihre eigenen Schriftarten für die Erstellung von Dokumenten aus den Systemvorlagen verwenden. Hierfür laden Sie die Fonts-Datei unter Administration > Einstellungen > Schriftarten hoch.
• Externe Seiten als Startseite festlegen: Mit dieser Version können Sie externe Webseiten als Startseite für das CRM festlegen. Hierzu legen Sie die entsprechende Seite unter Administration > Einstellungen > Hauptmenü fest. Anschließend können die Nutzer diese Seite über Einstellungen > Allgemein > Allgemeine Einstellungen im Feld Startseite den neuen Eintrag als Startseite setzen.
• Ressourcenüberbuchung verhindern: In den einzelnen Ressourcen kann ab sofort die Überbuchung verboten werden. Hierfür wurde ein neues Systemfeld hinzugefügt Checkbox-Feld prevent_overbooking. Dieses muss ggf. noch in Ihrem System über die Feldverwaltung positioniert werden.
• Hinweis beim Schließen von Aktivitäten: Möchte man ein Aktivitätenfenster ohne vorheriges Speichern der Änderungen schließen, erhält man nun einen Bestätigungsdialog des Browsers, ob das Fenster mit den ungespeicherten Änderungen wirklich geschlossen werden soll. Dies verhindert Datenverlust.
• Neues Log in der Ereignisanzeige: Für auflaufende Probleme beim Löschen von Terminen wurde ein neues Log „Delete-appointment-Errors-Log“ in der Ereignisanzeige hinzugefügt.
• Add-on Register maximiert anzeigen: Register, die über ein Add-on ausgeliefert werden, können nun auch als default-Einstellung maximiert angezeigt werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Layout- und Usabilityverbesserungen

E-Mails

• E-Mails lassen sich wieder wie erwartet aus dem E-Mail-Register in Kontakten und Projekten löschen.

Angebote

• Der Worklow-Übergang „Angebot versenden“ öffnet nun wieder das E-Mail-Fenster zum Versand des Angebots-PDFs als Anhang.

Rechnungen

• Daten aus benutzerdefinierten Registern in Rechnungskonten werden nun in die Rechnungen übernommen.

Add-ons

• Das Add-on Kontaktaktivitäten funktioniert wieder wie erwartet.
• Das Add-on Projektstundenauswertung gibt alle Zuständigen in Terminen und deren erfasste Zeiten wieder korrekt aus.
• Startbildschirm-Container, die über ein Add-on ausgeliefert werden, werden nun wieder korrekt angezeigt.

API v2

• Das Systemfeld shipping_zone kann nun wieder über die API abgefragt werden.

Release 5.4.93 vom 21.04.2024 #

Neuerungen

• E-Mails können nun ohne Eingabe eines Betreffs versendet werden. Anstelle der Benutzereingabe wird „Kein Betreff“ in die Betreffzeile eingefügt.
• Ankündigung: In einer der nächsten Versionen wird es möglich sein, Chart-Grafiken im Startbildschirm auf Basis individueller Filter auf unterschiedliche Module einzustellen. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Diagramm-Typen, wie z.B. Kreis- oder Balkendiagramme.
• Neuer Feldtyp: In der Feldverwaltung steht ein neuer Feldtyp Telefon zur Verfügung.
• Ereignisanzeige: Neu ist die Möglichkeit, die Logs der letzten 30 Tage als ZIP-File herunterladen zu können (Button Herunterladen). Weiterhin existiert ein neuer Button Anzeige leeren, um sich nur noch die Logs ab dem Zeitpunkt der Leerung anzeigen zu lassen; diese werden dabei nicht gelöscht – es wird lediglich die Anzeige geleert. Das erneute Anklicken des Registers Ereignisanzeige stellt die vollständige Ansicht wieder her.

API v2

• Neu ist die Möglichkeit, die API-Dokumentation des CRM-Systems auf externen Webseiten anzeigen zu lassen. Hier besteht ausschließlich die Möglichkeit des lesenden Zugriffs.
• Es gibt neue GET-, PUT- und POST-Schnittstellen für die Workflows in Leads, Angeboten und Eingangsrechnungen.
• Neu ist außerdem eine Erweiterung im Definitionsmodell für die Chat-API GET chat_users.

Verbesserungen

Allgemein

• Kulanzwert in den Aktivitäten: Es wurde ein Fehler behoben, der Dezimalstellen bei der Kulanzangabe nicht akzeptierte.
• In der Administration funktioniert das Hinzufügen von Vorlagen aus dem CRM wieder korrekt.

Layout & Usability

• Allgemeine Usability- und Layout-Verbesserungen, u.a. im Startbildschirm und bei den Buchungskonten der Artikelverwaltung.
• Erledigte Aufgaben auf der Registerkarte „Aktivitäten“ werden in Kontakten und Leads nun wieder korrekt dargestellt.

E-Mail

• Beim Öffnen von E-Mails aus dem E-Mail-Register in Objekten konnte es unter Umständen vorkommen, dass die E-Mail nicht geöffnet werden konnte. Der Fehler ist behoben.
• Kontakte und Personen, die bestimmte Sonderzeichen enthalten, werden wieder korrekt ins Adressbuch übernommen.
• Beim Beenden der IMAP-Verbindung für den E-Mail-Abruf erfolgt nun ein Logout, um die Verbindung sauber abzuschließen.

Termine

• Wurde in der Feldverwaltung ein neues Terminfeld angelegt, aber noch nicht gespeichert und gleich wieder gelöscht, so wurden alle Termine im Kalender vorübergehend nicht mehr angezeigt. Das Problem wurde gelöst, indem ein Löschen eines neuen Feldes in der Feldverwaltung erst möglich ist, nachdem es zuvor gespeichert wurde.

Projekte

• Unter bestimmten Umständen konnten Änderungen an Projekten nicht gespeichert werden; der Fehler ist behoben.
• Termine mit mehreren Zuständigen werden wieder korrekt in der Geleistet-Zeit des Aktivitätenregisters der Projekte berücksichtigt.

Verträge

• Wird ein neuer Vertrag aus einem Kontakt erstellt, so wird die Kontaktverknüpfung nun wieder korrekt in den neuen Vertrag übernommen.

Angebote

• Wird ein Angebot kopiert, ist der Workflowschritt des neuen Angebots jetzt wieder korrekt mit „In Bearbeitung“ gesetzt.

Aufträge

• Mit Aufträgen verknüpfte Objekte (z.B. Verträge oder Rechnungen) können wieder erwartungsgemäß bearbeitet oder gelöscht werden, wenn der verknüpfte Auftrag bereits gelöscht wurde.

Rechnungen

• Die Vorgabe zur Erstellung einer Bruttorechnung wird wieder korrekt aus dem Rechnungskonto übernommen.

API v2

• Fehlerbehebung bei der TQL-Abfrage für Aufgaben (Aufgaben by_tql_condition).

Add-on Kanban

• Ein neues Register als Kanban-Ansicht wird wieder korrekt als Kanban für Aufgaben angezeigt.

WebApp

• Die Suche in Projekten liefert wieder die erwarteten Ergebnisse.

Release 5.4.86 vom 04.03.2024 und 5.4.88 vom 12.03.2024 #

Verbesserungen

Allgemein

• Aktivitätenbenachrichtigung: In Aufgabenbenachrichtigungen wird nun wieder die Kontaktverknüpfung übernommen (sofern in der Aufgabe vorhanden). Zusätzlich wurde ein Fehler beim Speichern von Aufgaben im Zusammenhang mit aktivierter Benachrichtigung behoben. Außerdem sind nun in der Aktivitätenbenachrichtigung enthaltene URLs aus dem Notizfeld der Aktivität als Hyperlink dargestellt, sodass die URL direkt aus der Benachrichtigung aufgerufen werden kann.
• Active-Directory Fehlerbehebung: Unter bestimmten Umständen konnte einem Nutzer mit aktivierter AD-Anbindung eine weiße Seite angezeigt werden. Der Fehler ist behoben.
• Optimierung des Auslösers für die Meldung, dass ein Objekt (z.B. eine Aufgabe) gerade durch einen anderen Nutzer in Bearbeitung ist.

Layout & Usability

• Optimierung der Darstellung von Aktivitätenbenachrichtigungen in Outlook.
• Optimierung der Darstellung von Besprechungsanfragen mit viel Inhalt.
• Optimierung der Darstellung von Workflows im Darkmode.
• Der Kontrast zur Darstellung von Links im Lightmode wurde erhöht, sodass diese nun besser erkennbar sind.

E-Mail

• Weitere Optimierung des Spam-Filters: Wenn eine E-Mail vom E-Mail-Server als Spam eingestuft wurde, wird dieser Header-Eintrag vom CRM übernommen.
• Optimierung von Fehlermeldungen beim Anlegen von E-Mail-Konten.

Termine

• Fehlerbehebung bei Erstellung und Versand von ICS-Kalenderdateien: Diese enthalten nun wieder Endzeit und Angaben zu Terminserien.

Aufgaben

• Die Erfassung von Arbeitszeiten in einer Aufgabe ist nicht mehr in der Zukunft möglich.

Rechnungen

• Optimierung der Währungsumrechnung: Der Umrechnungskurs wird nun zum Umstellungszeitpunkt der EZB direkt von der EZB geholt. Zusätzlich wird der Kehrwert ungekürzt ins CRM übernommen, was eine präzisere Umrechnung ermöglicht.
• Fehlerkorrektur bei Verbuchung von Rechnungen mit Gebühren in Prozent (z.B. Kreditkartengebühr).
• Für Rechnungsvorlagen wurden acht neue Variablen hinzugefügt, um Gesamtwerte vor Abzug der Zahlungen in Schlussrechnungen auszuweisen.

Tickets

• Wird ein neues Ticket automatisch auf Basis eines E-Mail-Filters angelegt, wird nun auch die zum Ticketbereich gehörende Zugriffsliste geladen, um die passenden Berechtigungen für das neu erstellte Ticket zu setzen.

Workflows

• In der Benachrichtigungs-E-Mail zu ausgeführten Workflow-Übergängen fehlte die Angabe und der Link zum entsprechenden Objekt, in dem der Workflow ausgeführt wurde. Der Fehler ist behoben.

Release 5.4.78 vom 31.01.2024 und 5.4.81 vom 19.02.2024 #

Neuerungen

• Neue API-Endpunkte zur Abfrage der Loginzeiten: Unter Administration > Systeminformationen > API-Dokumentation sind unter /system neue Endpunkte verfügbar: /start_timer, /end_timer, /is_timer_running, /log_work_time. Diese können u.a. zur Anbindung externer Zeiterfassungssysteme genutzt werden.
• Anzeige der System-ID in Systeminformation: In den Systeminformationen steht nun ein neues Feld System-ID zur Verfügung. Hier wird die ID Ihres eigenen Systems angezeigt. Diese ID dient der internen Provisionierung bei TecArt und hat keine direkte Funktion für Sie als Nutzer.

Verbesserungen

Allgemein

• kleinere Layout-Optimierungen, sowie weitere Verbesserungen zum Redesign der Aktivitätenbenachrichtigungen
• Startbildschirm: Über Administration > Einstellungen > Startbildschirm können Administratoren allgemeine Startbildschirmeinstellungen setzen. Die vor dieser Version bestehende Checkbox-Bezeichnung Standard wurde nun in Für jeden Benutzer eine separat verwaltbare Startbildschirm-Instanz anlegen. umbenannt. Diese entspricht der tatsächlichen Funktion der angebotenen Einstellung.
• Workflow: Fehlerbehebung für die Funktion Administration > Einstellungen > Workflows > Button Bearbeiten.
• Globale Suche: Die globale Suche greift nun auch auf Felder vom Typ E-Mail zu.
• Benachrichtigungen und Labels: Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit Benachrichtigungen auf Verknüpfungsfelder.
• Sub-Suchfilter: Die Ausgabe der Projektmitglieder in einem (Subsuch-)Filter entspricht nun dem erwarteten Ergebnis.
• Benutzerverwaltung: Die Einhaltung der eingestellten Passwortrichtlinie (unter Administration > Sicherheit > Allgemein) wird nun umfangreicher abgeprüft, so z.B. auch bei der Passwortvergabe durch einen Administrator in der Benutzerverwaltung.
• Login: Optimierung des Authentifizierungsvorgangs für den TecArt-Starter im Zusammenhang mit dem automatischen Login.

E-Mail

• Wird der E-Mail-Betreff geändert und die E-Mail danach verschoben oder kopiert, so bleibt der geänderte Betreff nun wieder erhalten.
• Unter Umständen konnten durch Nutzer-Interaktionen zu viele gleichzeitige IMAP-Verbindungen aufgemacht werden. Diese haben wir nun limitiert: Wird eine E-Mail angeklickt und innerhalb von 0,5 Sekunden die nächste, dann wird der Ladevorgang der vorherigen E-Mail abgebrochen.

Artikel

• In den Artikelposten ist das Feld Warengruppe wieder beschreibbar.

Aufträge

• Erledigte Aufträge können nun nicht mehr über Unteraufträge auf Erteilt zurückgestellt werden. Dieser Fehler konnte unter Umständen durch einen Subauftrag im Bearbeitungsstand 3 – Erteilt ausgelöst werden.

Workflows

• Workflow-Integration im Vertragsmodul optimiert: Wenn in einem System die Module Artikelverwaltung und Rechnungen nicht aktiviert bzw. enthalten waren, fehlte die Workflow-Administration für Verträge sowie der Button für die Übergänge. Das Problem ist behoben.
• Soll in einem Workflow zum Modul Tickets auch der Ticketstatus mit einem Arbeitsschrittwechsel verändert werden, und die Liste der Ticket-Status wurde mit individuellen Einträgen versehen, so ist dies nun ohne Fehler möglich.
• Eingangsrechnungen mit Workflow werden in den Übersichten nun in der je nach Status korrekten Farbe und Markierung angezeigt.

Termine

• In der Listenansicht der Termine kann die Gruppierungsfunktion wieder genutzt werden.

Release 5.4.76 vom 29.01.2024 #

Neuerungen

• Workflows in Verträgen: Analog zu den bereits auf die Workflows umgestellten Modulen, wurde nun auch das Vertragsmodul nachgezogen. Die bestehenden Arbeitsabläufe  des  2- bis 6-Augen-Prinzips wurden exakt in die Workflows übernommen, sodass ein reibungsloser Übergang auch während des täglichen Geschäfts gewährleistet ist. Die einzige Änderung ergibt sich aus dem neuen Layout des Vertrages mit der Workflow-Darstellung und den Buttons für die entsprechenden Übergänge. Mit dem separat erhältlichen Workflow-Modul haben Sie die Möglichkeit, Workflows individuell zu konfigurieren.
• Aufgabenberechtigungen mit Aktivitätenrechten: Im Bereich Sicherheit einer Aufgabe gibt es nun ein neues Kontrollkästchen Zugewiesene Benutzer haben Vollzugriff. Diese Option wurde hinzugefügt, um auszuschließen, dass zuständige Benutzer einer Aufgabe keine Berechtigungen besitzen, wenn das Setup der Aktivitätenrechte zu streng ist.
• API v2 – Informationen zur Session abrufen: Beim Abrufen der Session des Benutzers ist nun auch die Zeitzone enthalten. Hierbei wird Sommer- und Winterzeit berücksichtigt. Außerdem können nun auch folgende Daten des ausführenden Benutzers via GET_session abgerufen werden: angezeigter Name, Sprache des Benutzers sowie dessen E-Mail-Adresse.

Verbesserungen

Allgemein

• Verbesserung der Systemsicherheit.
• WebDAV funktioniert nun mit mehr Clients, z.B. Scanner.
• Fehlerkorrektur bei den Feldbedingungen.

Anrufe

• Unter bestimmten Umständen wurde beim Speichern von Anrufobjekten ein weißes Fenster erzeugt. Das Problem ist behoben.

E-Mails

• E-Mails vom Typ „multipart/mixed“ konnten im TecArt-E-Mail-Modul nicht oder nur teilweise angezeigt werden. Hierbei handelt es sich um E-Mails, die sowohl reinen Text als auch HTML-Elemente beinhalten. Der Umgang mit diesen E-Mails wurde optimiert, sodass diese nun auch normal angezeigt werden können.
• Optimierung des Caches für E-Mail-Vorlagen.
• Stellt ein Nutzer mit Adminrechten für einen anderen Benutzer eine Abwesenheitsnotiz ein, so kann der Administrator alle Benutzer für die Weiterleitung setzen – nun auch sich selbst.
• Treten Verbindungsprobleme bei IMAP-Konten auf, wird nun trotzdem der letzte Stand der Ordnerstruktur für das betreffende E-Mail-Konto geladen.
• Das automatische Weiterleiten und Verschieben von E-Mails durch einen Filter funktioniert wieder korrekt.
• E-Mails, die via Google Mail (Google Business) verschlüsselt wurden, können nun auch entschlüsselt werden.
• Über die neue, automatische Aktualisierung des Spam-Ordners werden Nutzer nun auch über neue E-Mails im Spam-Ordner informiert. Der Zähler zeigt neue ungelesene Nachrichten für diesen Ordner an.
• Der Spam-Filter wurde verbessert. Die Markierung als „Nicht-Spam“ wird nun zuverlässiger berücksichtigt.

Kontakte

• Die Duplettenprüfung auf E-Mail-Adressen in den Personen erfolgt nun auf die vollständige E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse muss exakt gleich sein, um einen Treffer in der Duplettenprüfung auszulösen.

Rechnungen

• Fehlerbehebung bei der Ausgabe von Einzelpreisen in Gruppenzeilen in bestimmten Konstellationen.
• Bei Eingangsrechnungen erfolgt die Plausibilitätsprüfung wieder korrekt, sodass Fehler auch an den Nutzer zurückgemeldet werden und der Workflow nicht weiter geschaltet werden kann.

Release 5.4.67 vom 04.01.2024 #

Neuerungen

• Integration E-Mail-Client in Kontakten und Projekten: Die einfache Ansicht der E-Mail-Kontakt- und Projektordner im E-Mail-Register wurde durch eine neue Ansicht mit mehr Informationen und mehr Funktionalität ersetzt. Dabei wurde die Toolbar (Werkzeugleiste) erweitert sowie die Anzeige der E-Mail-Ordnerstruktur. Neu ist die Möglichkeit, direkt neue Unterordner im Kontakt- oder Projektordner anzulegen. Außerdem werden bei den Ordnern auch Zähler für ungelesene Nachrichten angezeigt. E-Mails werden äquivalent zum E-Mail-Modul farblich unterschieden. Zudem wurden der Ansicht neue Spalten hinzugefügt.

Verbesserungen

Usability & Layout

• WebApp unter iOS/Safari Browser: Das Verhalten der App beim Scrollen wurde optimiert.
• Rechnungen – Zahlungen: Die entsprechende Vorgangsnummer zu einer Zahlung ist nun sichtbar.
• E-Mails: In den Drop-Down-Liste-Einstellungen für externe Inhalte ist nun der gesamte Text der Einträge sichtbar.
• Tickets: Der Button Neu enthält nun einen Drop-Down-Pfeil zur direkten Auswahl der neu anzulegenden Aktivität; Voraussetzung: Die Ticket-Aktivitäten müssen zusammengefasst als Aktivitäten-Register dargestellt sein.
• E-Mails: Die Ansicht zur Konfiguration von E-Mail-Filtern wurde optimiert. (Fenstergröße, horizontale Scrollbar, Checkboxen für „Aktiviert“)

Allgemein

• Bei Feldern von Typ Button werden in den URLs nun die konkreten Werte anstelle der System-Platzhalter angezeigt.

E-Mail

• Das Anlegen neuer E-Mail-Ordner via Rechtsklick auf einen anderen Ordner ist wieder möglich.

Release 5.4.65 vom 21.12.2023 #

Verbesserungen

• Workflows: Die Zuweisungsbedingungen in Angebotsworkflows funktionieren wieder wie vorgesehen.
• Aktivitätenbenachrichtungen: Absätze in unformatierten Notizfeldern werden wieder korrekt in die E-Mail-Benachrichtigung übernommen.
• Update-Funktion von Server-Systemen: Over-the-Air-Updates können wieder wie gewohnt eingespielt werden.
• Aufgaben: Aufgaben mit besonders viel Text im Notizfeld und aktivierter Option benachrichtigen erzeugen keinen Timeout mehr beim Speichern.

Release 5.4.59 vom 12.12.2023 #

Neuerungen

• Neues Layout der Aktivitätenbenachrichtigungen: Werden Nutzer zu neuen oder geänderten Aktivitäten, wie Terminen, Aufgaben, Anrufen und Notizen benachrichtigt, erhalten diese die E-Mail-Benachrichtigung dazu nun in einer neuen Form mit Inhalten der Änderungen und aussagekräftigeren Betreffs.
• Individuell anpassbare Ansicht der Artikelposten: In Postenlisten können nun Spalten ein- und ausgeblendet werden, sofern sie in der Feldverwaltung für Artikelposten positioniert sind und die Leserechte für den Nutzer vorhanden sind. Einige zusätzliche Felder lassen sich auch direkt in der Ansicht bearbeiten, so z.B. Packungseinheit, Intervall sowie alle User- und Add-on-Felder.
• Workflows in Eingangsrechnungen: In Vorgängen vom Typ Eingangsrechnungen sind nun auch Workflows implementiert. Diese ergänzen die bisherigen Bearbeitungsstände, so wie zuvor auch bspw. im Modul Aufträge.
  
• E-Mail-Filter auf Basis von E-Mail-Domains: Bisher konnten E-Mails z.B. zu Kontakten zugeordnet werden, wenn exakt diese E-Mail-Adresse bereits in den Kontakten und/oder Personen vorhanden war. Nun ist es auch möglich, einen E-Mail-Filter auf Basis der Domain (z.B. tecart.de) der Absender- oder Empfängeradresse einzurichten. Damit können auch E-Mails von Absendern oder Empfängern automatisch bei einem Kontakt abgelegt werden, deren Adressen bisher nicht in den Kontakten oder Personen hinterlegt wurden. Die Auswahl erfolgt über ein beliebiges Textfeld, in welchem ausschließlich die Domain eingetragen wird. Dieses Feld lässt sich dann auch in Filtern verwenden. Eine allgemeine Lösung aufgrund von freien E-Mail-Adressen (gmail.com, outlook.de etc.) ist nicht möglich gewesen.

Verbesserungen

Allgemein

• Diverse Usability- und Layout-Optimierungen sowie Behebung von Sicherheitsrisiken.
• Wenn das CRM-System im Darkmode verwendet wird, kann im eingebauten PDF-Viewer markierter Text wieder sichtbar dargestellt werden.
• Unter sehr speziellen Voraussetzungen konnte der Feldwert eines Verknüpfungsfeldes verloren gehen (nicht jedoch der Wert des Quellfeldes). Das Problem ist behoben.

E-Mails

• In E-Mail-Vorlagen funktioniert der Platzhalter für übergroße Anhänge wieder wie erwartet. Über diesen Platzhalter wird angezeigt, dass ein Anhang vom Empfänger heruntergeladen werden muss, wenn die entsprechende Einstellung dafür gesetzt ist.
• Optimierung der Anzeige externer Inhalte in E-Mails, wenn diese z.B. aus den Gemeinsamen Dokumenten geöffnet wurde.
• Bei der Verwendung der Variable {$worklow_phase} in einer E-Mail-Vorlage wird die Bezeichnung nun korrekt ausgegeben.
• Ein E-Mail-Filter, der gleichzeitig E-Mails verschieben und weiterleiten soll, funktioniert wieder korrekt.
• Der neue E-Mail-Filter für die automatische Erzeugung von Tickets wurde optimiert.
• E-Mails mit externem Inhalt werden nun wieder korrekt in der Vorschau geladen.

Termine

• Die Verwendung von spitzen Klammern im Betreff eines Termins, beeinträchtigt nicht mehr die Funktion des Terminplaners.
• Das Register Terminplanung wird bei Besprechungsanfragen ab sofort immer angezeigt.
• Unter bestimmten Voraussetzungen konnte ein Termin nicht gespeichert werden. Der Fehler ist behoben.

Aufgaben

• Fehlerbehebung bei der Ausführung von Webhooks in Aufgaben.

Tickets

• Wenn ein leeres Ticket angelegt wurde, konnte kein weiteres Ticket erstellt werden. Der Fehler ist behoben.

Leads

• Wird beim Anlegen eines neuen Lead-Objektes über das Feld Firma ein passender Kontakt vorgeschlagen, kann der Lead jetzt auch wieder ohne diese vorgeschlagene Kontaktverknüpfung gespeichert werden.

Aufträge

• Die Benachrichtigungsfunktion beim Wechsel von Zuständigkeiten wurde optimiert.

Rechnungen

• Die Vorlagen für den Zahlungsimport unter Rechnungen > Buchungen können wieder ohne Einschränkungen verwendet werden.
• Schlussrechnungen können nun auch storniert werden.
• Für die Skontoberechnungen in Schlussrechnungen gibt es eine neue Variable zur Ausgabe im Dokument: {$INITIAL_OPS_VALUE}
• Wird aus einem Vertrag eine Gutschrift erzeugt, werden die Daten jetzt wie erwartet vom Vertrag in die Gutschrift übernommen, wenn dafür entsprechende Einstellungen unter Administration > Einstellungen > Datenübernahme gesetzt sind.
• Fehlerbehebung bei der Korrektur von Ausgangsrechnungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Rabattwerten.
• Wenn in den Kopfdaten einer Ausgangsrechnung weitere CRM-Objekte (z.B. ein Vertrag) verknüpft ist, wird diese Verknüpfung auch auf die Artikelposten der Ausgangsrechnung übertragen. Diese Verknüpfungsfelder sind nun wieder schreibgeschützt; die Anpassung der verknüpften Objekte muss immer über die Kopfdaten der Ausgangsrechnung erfolgen.
• Fehlerbehebung beim Feld Rechnungskonto in Ausgangsrechnungen.

Workflows

• Fehlerbehebung bei der Ausführung von Workflows mit Zuweisungsbedingungen unter bestimmten Umständen.
• Fehlerbehebung im Zusammenhang mit den Bearbeitungsständen der Faktura-Objekte.

API v2

• Die Schnittstelle Tickets get_by_search_filter_id funktioniert wieder wie erwartet.

Release 5.4.52 vom 09.11.2023 #

Verbesserungen

• Unter Administration > Einstellungen >   Workflows > für das Modul Angebote kann für den Übergang Angenommen rechts im Feld  Aktion die Auswahl für Angebot angenommen wieder gesetzt werden.

Release 5.4.51 vom 02.11.2023 #

Neuerungen

• Workflows in Angeboten: Die Integration der Workflows wurde nun auch für das Angebotsmodul umgesetzt. So lassen sich für die Erstellung und Bearbeitung von Angeboten definierte Abläufe einstellen, die eine optimale Benutzerführung ermöglichen.
• Workflow Übergangsbedingungen: Anhand von Bedingungen lassen sich nun die Übergange innerhalb eines Workflow-Schrittes für einen Benutzer ein- und ausblenden. So ist es z.B. möglich, dass man anhand von Filterbedingungen unterschiedliche Übergänge und Fortschritte einrichtet. Eine monetäre Grenze ermöglicht ggf. die Freigabe eines Angebotes flexibel im 4- oder 6-Augen-Prinzip.
• Workflow Gruppenauswahl: In der Workflow-Administration wurde der Bereich zur Auswahl berechtigter Gruppen grundlegend überarbeitet. Hierbei wurde der Fokus auf Konsistenz zu der Gruppenauswahl in den Filtereinstellungen gelegt, sowie auf eine bessere Bedienbarkeit und Optik.
• E-Mail-Konten (SMTP): Der Standardport für SMTP ist bei die Einrichtung neuer E-Mail-Konten nun auf 587 voreingestellt.

Verbesserungen

Allgemein

• Performanceoptimierungen v.a. in Bezug für den Aufruf von Verträgen und Rechnungen.
• Usability- & Layout-Optimierungen sowie Korrekturen
• Die Register für den Aufruf Letztes Ticket, Letztes Projekt etc. funktioniert wieder wie erwartet.
• Unter Administration > Anwesenheit kann in der Spalte Benutzer wieder die Sortierung aufsteigend/absteigend verwendet werden.

Startbildschirm

• Das Einrichten eines neuen Startbildschirm-Containers ist wieder ohne Einschränkungen möglich.

Rechnungen

• Feldwerte aus dem Rechnungskonto werden wieder in den Vorgang übernommen, auch wenn diese für den ausführenden Benutzer ausgeblendet sind.

API v2 & Ticket-Weboberfläche

• In dieser Version werden erfasste Zeiten in Ticket-Aktivitäten als Dezimalzahlen bzw. Fließkommazahlen über die API ausgegeben. Für die Darstellung in der Ticket-Weboberfläche bedeutet das, dass die Ticket-Zeiten nun exakt dargestellt werden.

Release 5.4.46 vom 17.10.2023 #

Verbesserungen

Allgemein

• Der Button Datei hochladen  funktioniert in Google Chrome ab Version 118 und bietet wieder die gewohnte Funktionalität.

Add-on

• Die Auswertung „Projektstundenübersicht“ funktioniert wieder korrekt.

Release 5.4.41 vom 25.09.2023 und 5.4.42 vom 25.09.2023 #

Neuerungen

• Rechnungen: Für die Abschlags- und Schlussrechnungen ist es nun möglich, in der Rechnungsaufstellung der Schlussrechnung die Gesamtsteuerwerte der Abschlagsrechnungen, beglichenen Abschläge und den Anzahlungen einzeln auszuweisen. Hierfür wurden neue Variablen für die Dokumenterzeugung bereitgestellt.

Verbesserungen

Allgemein

• Verbesserung der Systemsicherheit.

Termine

• In Besprechungsanfragen wurde ein Fehler behoben, um verknüpfte Kontakte über die Abfrage der Kontakt-IDs in Sub-Suchfiltern zu ermöglichen.

Leads

• Bei der Erstellung eines Leads aus einer E-Mail wurde in bestimmten Konstellationen ein bestehender Lead überschrieben. Der Fehler ist behoben.

Release 5.4.37 vom 18.09.2023 #

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BETA Release 5.4.33 vom 01.09.2023 #

Verbesserung

• Verbesserung der Unterstützung von PHP 8.2 im Zusammenhang mit der TecArt API

BETA Release 5.4.31 vom 18.08.2023 und 5.4.32 vom 22.08.2023 #

Neuerungen

• DSGVO Löschfristen: Ab sofort können DSGVO-Filter eingerichtet werden, um Fristen zur Löschung von Kontakten und Personen sowie vieler weiterer CRM-Objekte (wie z.B. Leads) festzulegen. Das CRM löscht diese Objekte noch nicht automatisch, sondern zeigt die betreffenden Objekte in einer Ergebnisliste an, von wo aus die Datensätze einzeln oder in Summe gelöscht werden können. Die Löschfristen-Funktion steht ausschließlich Administratoren zur Verfügung und ist unter Administration > Einstellungen > DSGVO > Löschfristen erreichbar.
• Usability Workflow-Konfiguration: Arbeitsschritte und Übergänge innerhalb eines Arbeitsschrittes lassen sich nun via Drag-and-Drop in der Reihenfolge verschieben. In dieser Reihenfolge erscheinen diese dann auch im Objekt-Workflow.
• Neue Variablen und Schleifen für Schlussrechnungen: Um in den Schlussrechnungsdokumenten die Historie aller Abschläge darzustellen, wurden neue Variablen und Schleifen implementiert.
• API für Workflows: Workflows können nun über die CRM-Schnittstellen gesetzt werden. So lassen sich für die Module Leads, Tickets und Aufträge über die Schnittstellen bestimmte Workflows zuweisen. Hierfür kann die Workflow-ID oder der Workflow-Alias verwendet werden. Das Setzen eines Workflows erfolgt dabei immer über die entsprechende Modul-API, z.B. PUT /lead/{id}/workflow/{workflow_id_or_alias}.
• Automatische Ticket-Erstellung aus E-Mails: Über die E-Mail-Filter können ab sofort neue Tickets aus E-Mails erzeugt werden. Hierfür steht eine neue Option in der Konfigurationsoberfläche für E-Mail-Filter zur Verfügung: Checkbox Neues Ticket erstellen für den Bereich (...).
• Kontaktübergreifende Dublettenprüfung für Personen: Die Dublettenprüfung des TecArt-Systems kann nun auch Personendatensätze unabhängig vom Kontakt überprüfen, an dem sie gespeichert wurden. Um diese neue Option zu verwenden, muss unter Administration > Module > Personen > Dublettenprüfung > Konfigurieren der Haken bei Dublettenprüfung nur innerhalb einzelner Kontakte durchführen entfernt werden.

Verbesserungen

Allgemein

• Optimierung der Nutzerdialoge von Besprechungsanfragen sowie allgemeine Verbesserungen der Usability und des CRM-Layouts.
• Verbesserung der Account-Sicherheit.

Leads

• Werden neue Leads aus Kontakten erzeugt und wird in dem entsprechenden Nutzerdialog ein Template mit verbundenen Berechtigungen ausgewählt, so werden diese Berechtigungen nun auch korrekt in den neuen Lead übernommen.

API v2

• Die Langbeschreibungen für Ticket-Aktionen werden wieder korrekt angezeigt. Das ist auch für die Darstellung in der Ticket-Weboberfläche relevant.

BETA Release 5.4.30 vom 15.08.2023 #

Verbesserungen

• Weitere Optimierung der PostgreSQL-Unterstützung.

BETA Release 5.4.29 vom 07.08.2023 #

Neuerungen

• Beschränkungen bei der Bezeichnung von Workflow-Aliasen: Die Bezeichnung der mit Version 5.3.38 eingeführten Workflow-Aliase wurde auf Buchstaben A-Z, Ziffern 0-9, Bindestrich - und Unterstrich _ beschränkt. Ein Alias darf zusätzlich keine Ganzzahl sein, um ihn von einer ID zu unterscheiden. Hintergrund dieser Neuerung ist, keine Zeichen zuzulassen, die in der Maschinensprache als Operatoren gelesen werden könnten.
• Beschränkung zum Exportieren von Kontaktbeziehungen: Die Möglichkeit zum exportieren von Kontaktbeziehungen (in einem Kontakt), ist jetzt an das generelle Recht zum Exportieren von Kontakten geknüpft. Administration > Module > Kontakte > Exportieren > Nutzer der Gruppe dürfen die Export-Funktion verwenden:
• Ersteller von Personenverknüpfungen in andere Kontakte: Der Nutzer, der eine Person von einem Kontakt zu einem anderen Kontakt verknüpft, ist nun auch der Ersteller der verknüpften Person.

Verbesserungen

Allgemein

• Links im Terminort werden jetzt im Standardbrowser des Systems geöffnet, nicht mehr im TecArt-Starter.
• Die Farbgebung der Objekt-Templates wurde optimiert.
• Diverse Optimierungen am Design der Nutzeroberfläche.
• Unterstützung der Filterfunktionen für gekapselte Bedingungen für PostgreSQL-Datenbank.

Termine

• In der Ansicht werden die roten Kreuze zum Entfernen der Teilnehmer nur noch bei Mouseover angezeigt. Die vorherige Ansicht wirkte für viele Nutzer missverständlich, da dies als Nicht-Verfügbarkeit interpretiert werden konnte.
• Ein Sicherheitshinweis bei Klick auf den Button Besprechungsanfrage wurde hinzugefügt.

Rechnungen

• Bei der Massenbearbeitung von Rechnungskonten wurden keine benutzerdefinierten Register zur Bearbeitung angezeigt. Der Fehler wurde behoben.

Accounts

• Wenn das automatische Sperren nach X-Minuten aktiviert war, wurde die Ansicht nicht mehr geladen. Der Fehler wurde behoben.

Starface Connector

• Korrektur zur Auflösung des Anrufernamens im Anruffenster.

Add-on Framework

• Verbesserte Unterstützung der PostgreSQL-Datenbank.

API v2

• Mit diesem Release werden API-Abfragen auf weitere Artikelfelder ermöglicht. Die API-Dokumentation finden Sie wie gewohnt unter Administration > Systeminformtionen > API-Dokumentation

BETA Release 5.4.27 vom 12.07.2023 #

Verbesserungen

• Die direkte Dokumentenbearbeitung über den TecArt-Starter funktioniert wieder.

BETA Release 5.4.26 vom 06.07.2023 #

Neuerungen

Rechnungen

• Der Zahlungsimport wird standardmäßig auf dem Dateiformat CAMT geführt, da es den Standard der SEPA-Vorgabe abbildet.
• Verbesserung des Nutzerdialogs bei der Anpassung des Rechnungsdatums.

Layout & Usability

• Die Funktionsbuttons im E-Mail-Modul (z.B. Antworten, Weiterleiten etc.) werden nun mit einer Beschriftung angezeigt, wenn genügend Platz auf dem Bildschirm vorhanden ist.

Verbesserungen

Allgemein

• Diverse Layout- und Usabilityverbesserungen

Rechnungen

• Ein individuell gesetztes Zahlungsziel wird nicht mehr durch den vorgegebenen (administrativ oder aus dem Rechnungskonto) Standardwert überschrieben.
• Die Spalten Abgerechnet und Gebucht in der Postenliste werden nur noch für Aufträge und Verträge mit Abschlags- und Schlussrechnung angezeigt.

BETA Release 5.4.16 vom 28.06.2023 #

Neuerungen

Layout- und Usability-Optimierungen:

• Die Farbgebung der CRM-Themes wurde umgestellt; die Farbkombinationen und Kontrastverhältnisse werden nun anhand von grafischen Konventionen berechnet und automatisch ausgegeben. Ziel dieser Maßnahmen ist eine optimale optische Ergonomie.
• Die Einstellung zur PDF-Anzeige im E-Mail-Druckdialog befindet sich nun in den E-Mail-Optionen Extras > Optionen... und nicht mehr in den persönlichen Einstellungen des Benutzers.
• Das Symbol für die erweiterte Anzeige von Funktionen und Ansichten wurde systemweit auf drei horizontale Punkte geändert. Diese ersetzen den Chevron-Pfeil.
• Die Einträge im Submenü unter Administration > Einstellungen sind nun alphabetisch angeordnet.

Rechnungen

• In den Abschlags- und Schlussrechnungen können nun Leistungszeiträume angegeben werden. Für jeden Abschlag lässt sich nun der Leistungszeitraum hinterlegen.

Tickets

• Im Modul Tickets lassen sich Listenansichten nun nach Ticketbereichen gruppieren.

TecArt CRM Unterbau

• Neue PHP-Version 8.2
• Vorbereitung zur Unterstützung des Datenbanksystems PostgreSQL

Verbesserungen

Kontakte

• In der Ereignisanzeige wurden Fehler ausgegeben, wenn in der Visitenkartenansicht für Kontakte Systemfelder zur Anzeige abgewählt wurden. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

Leads

• Für über Schnittstellen angelegte Leads, z.B. via Formularkonfigurator, werden jetzt die definierten templatebasierten Standard-Zugriffslisten und -Ordnervorlagen angewendet.

Add-on Framework

• Die Anzeige von Add-on-Fehlermeldungen wurde korrigiert.
• Optimierung der Anzeige für leere Datumsfelder.